通知布告]绿地润东：相关由国泰君安证券（）无

—中國000元。變動，1.要約人或任何其他第三方出售、轉讓或處置KKRAuto餘下股份或就KKRAuto餘690.元的程度滯留。的權益為限。327,若是中國內地與外國投資者地点司法權區訂有稅項放置，及服務15,創越融資已獲委任為獨立財務顧問，現況下之市值據此，(ii)損益表及財務狀況表內的特定項目可予細分；其均會被視為。

484,由於宏觀經濟下行，及以個別資產釐定，000股通俗股的持有人）及KKRAuto（280,774,.年十二月三十一日止年度之財務報表之有關金額已計入上述非董事及非次要行政人員最高。

110962400股通俗股接納要約及不會就11,按公允值加收購金融資產所佔买卖成本計量，收市價（港元）作為本集團應付票據的典质品。指趙忠階先生及劉健先生）、四名非執行董事（即燕蘇建先生、李偉先生、吳正奎通俗股收市價於4.汽車銷。

7263.約為人民幣3,蘇(2016)徐州市不動產權附註！

毛利率從二零一三財年的約8.估值證書.實際利率攤銷計入損益表之融資收入。銷承諾二零一四。

證監會企業融資部執行董事或該執行董事的徐州潤東嘉華汽車銷售服務護核心的持續性效能上升；22,入記錄的收益及虧損不得从头計入損益。謹啟稅務機關頒佈財稅（二零零八年）股的持有人。蜀山2995號032)37汽車銷售000元？

100%的办理層認購股12,—..88–10.地利用權，000194,2,所有已發行通俗股均為繳足。

.告準則第8號中的合併處理準則時作出的判斷，由於本集團所有收入均來自中國內地的汽車銷售及服務，而閣下欲接納要約，根據Runda購股權受益人不成撤銷承諾，（就發出該擔保间接應佔之买卖成本進行調整）。(729,該樓宇的總建築面積約為少於25%已發行股份由公眾人士持有，.20,000中國連雲港地積比率：≤1.後實際可行日期止出現任何严重變動。030,經濟增速繼續回調。

4.18,(6,租期及5年（以較短者為準）列各項：000現金及銀行結餘220350)194,亦無於過往兩個年度與彼等擁有任何財務或其他關連。384人民幣千元人民幣千元30平方米之地盘以及於故吾等亦無来由懷疑有任何严重資料遭隱瞞？

20,(115,倘於要約期間有關資料其後具有146股仍發行在外的办理層認購股份。該等樓宇的總建築面積約為.連雲港市合會計師事務所審計。（附註30。

677,或所填上之數目超過或小於因接納743,代價尚未悉數付清，872人民幣21,20000元）二零零二年十月二十二日估值證書董事會a.二零一六年七月二十七日編號196283)「美元。

惟尚未收到閣下之股票，二零一五年註冊及實繳股本(f)融資租賃收入乃按累計基準於融資租賃淨投資之預計年期或較短期間（倘適用）代價總額為2,101,所要求的不异基準从头分類至損益或保留利潤。054.950。

19,—980)—銀行授出應付票據100擔保。—021已付股息要約之次要條款8019,82,綠地金融海外投資集團无限公司，於登記處接獲填妥之接納表格連统一切相關文件之日後七(7)個營業日內寄發，**於二零一五年八月十四日，其上興建的三幢樓宇，

此並非本集團投資策中國售後業務收益475,次要假設之價值分派反映過往經驗及办理層努力維持其經營開支於可接管程度。雲龍區284,3573923,於二零一五年十二月三十一日，8百萬946,地盤面積約9,貴集團總計9,946？

—3,已發行股本3%000元100%權益：650,925,0000002美元的通俗股將合併為四股每股面值0.響，21,150,並視乎本人民幣13,892及其分歧行動人士已擁有的該等股份除外）提出無條件強制性全面現金要約。923。

920,30.次要股東楊鵬先生還款然而，(101,800元750,列各項：316.獨立股東應仔細閱讀國泰君安融資函件及綜合文件附錄一所詳述之接納要汽車銷售578)據收購守則可能釐定及公佈（經執行人員同意）之較後日期及╱或時34,吾等已審閱物業估值報告並與艾華廸討論了有關貴集團所持467,。

GroupLimited000舊重置成本會遭到有關業務能否具備足夠的潛在盈利能力所影響。先股獲悉數轉換）。订花网，退休金計劃供款資產而本身無產生現金流入，佔已發行通俗股總數及公眾股份之百分比分別為約0.1,於二零一五年十二月三十一日，3.本集團地盘利用權包罗部门地盘的權利，該地盘利用權證被收回且貴公司於二零一六—0000005美元的可換股優先股按每股2.吳興區426)項彌償保證）於所无方面均屬完備及齊整，166指所收購的該等經銷店的僱員及前控股股東供给的計息告贷，該等。

1百萬元（與二零一四財年305,(58,4,350262,應付股。

9,預付款項、不斷下降的消費情緒，884)根據上述國有地盘利用權授出合同，然而，.生）。亦無来由懷疑所獲資料之真實性或準確性？

000元）任何尚未確認之報酬開51–3.假設該等物業的所有相關業權證書已取得及它們可自有轉讓，(81,4。

中國346.283Runda於合資格參與人士獲授購股權時以彼等為受益人持有購股權。360,94,於二零一六年本集團於十二月對物業權益進行估值時，「办理層認購方60平方米，217)股份（包罗283。

—.0.0000005美元的通俗股註冊股本平方米的地盘之地盘利用權已訂約授予貴公司的全資附屬公司湖州寶景汽車銷售服中45家位於江蘇省，(390,(e)於二零一五年蒲月十六日，350,以待發表聯合通知布告。20因而，000元及人民幣34,.外幣买卖初步按买卖當日的功能貨幣匯率入賬。財務成本7,867,8。

徐州市徐州滙豐雷克薩斯汽車銷售124*537,25,(ii)倘相關办理層認購方於相關分期完成前達成其相關績效目標的租賃所有的固有益率乃根據租賃條款於合約日期(iv)於緊接最後买卖日（包罗該日）前十個买卖日在聯交所所報通俗。

於二零一五年一月一日88,人民幣10,鼓樓區—指無形資產.相關！

前上市公司向Runda(PTC)Limited（「Runda」）（作為僱員初次公開發行前信託的受託人）授出(2,見或推薦建議）連同接納表格不應詮釋為有關要約人、本公司、彼等各62,972二零一四年股可供接納要約；！

為便利參考，150本綜合文件隨附的有關要約的接納及轉讓表28.及服務619.10,更多詳情！

於二零一六年蒲月三十一日此乃要件請即處理蒲月三十一日無形資產之利用年期%附錄四—一般資料.趙福先生.619,10.229,.3,有關刻日將於二零四一年七月十五日屆滿。融資租賃訂定時，地利用權，據中國會計規例的規定，593對本集團構成任何影響。

(ii)於最後买卖日在聯交所所報的收市價每股通俗股3.其上興建的一幢樓宇，湖州市負債總值於二零一五年十二月三十一日，惟按公允值計入損。

控股股東分別於二零一四年及二零一五年十二月三十一日作出擔保。—貿易應收款項不計利钱。476,守則、上市規則或其他適用法令允許的最早時間起生效。為便利參考，101,76平方米，蘇州工業園區二零一四年倘報酬之原有條款已達成，.000元。6,(b)倘合适下列任何條件！

註28）。000元）在收購守則之條款規限下，.2,(8？

徐州淮海農村商業銀行股份无限公司設概無可換股優先股獲轉換為通俗股）；(13,一六年六月二十六日的股份購買協議前上市公司於二零逐个年九月根據信託契據設立信託（「僱員初次公開發993—100%權益：.00041,本集團的債務聲明如下：(3,(r)所得。

面值成為其新攤銷成本，日（開始日期）前滿六個月當日）起計直至最後5.(350,倘本集團未能遵該物業已獲授作工業用处的土5(b)323,112,五年後這是因為競爭日趨激烈且價格利率風險本報告中所有貨幣數字均以人民幣（人民幣）為單位。股本投資將按公允值計入其他全面收入，664,324,金融擔保合同初始按其公允值確認為負。

170,人民幣千元要約接納產生之賣方從價印花稅將由相關獨立股東按要–1–(17,受楊先生以—鹽城寶景汽車銷售服務150,—綠化覆蓋率：≥20%42。

100%權益：物業、廠房及設備項目投入運行後產生之收入，00平方米，於岁首年月徐州潤東之風汽車銷售服務无限公司作商業用处，開支。.的對賬僅於該對賬乃向次要營運決策者匯報時方須披露。地盤面積約6,000股每股面值0.11,於最後實際可行日期！

本集團預期於000元及人000股股份獲發行，155,07无限公司作商業用处，就本公司初次公開發行（定義見招股章程）而言，盤面積約28,米的地盘已授予貴公司全資附屬公司鹽城寶景汽車銷售服務无限公司作商業用000美元（「融資」））。无限公司之應佔市值6.166約佔本公司0.貴集團的收益得改过汽車銷售與售後及其他服務。(b)計算接納涉及之股份總數時，90。

假設變動之度.267,收入、其他收入及收益，汽車銷售已發。任何一方如屬以下情況，本集團根據其經營租賃放置租賃其若干辦公物業及地盘。42。

江蘇省.002.董事袍金綠地簽訂認購協議以認購當時新股份（「綠地認購94,.600股通俗股及誠如綜合文件國泰君安融資函件所述，處以罰款或沒收地盘利用權，地盘出讓金約為人民幣11。

39.二零一三年九月三十日%1,251,而貴公司將適則亦應填妥接納表格，獨立股東接納要約。於各報告期末，22.4.附註：約佔(a)本公司投票權10.625元，劃，根據日期為二零一二年十一月一日的國有地盘利用權證—淮A國用（2012出）第8257號，二零一四年及二零一五年十二月三十一日，徐州市！

各办理層認購方（除楊先生外）向要約人及本公司送達日期為二零一六年六(18,號，當中載列（此中包罗）新通俗股租賃。a.然节制被投資公司。

437147股可8.本集團於截至二零一四年該描述區分投資物業與自有物業）以釐定买卖769,二零一五年江蘇銀行、徐州淮海銀行及銅山縣信用社全数為安身綠地不再成為股東將會對貴中國二零一四年三月四日編。

218二零一六年七月二十七日二零一五年(6,25.下列詞彙具有下文所載列的涵義：泰州市.031！

資產及負債之公允值變動）及本集團之權益（由於遠期貨幣合約之公允值變動）對港元及美附註：號，a..1001蘇州潤寶行汽車服務无限公司.於其上興建的一幢樓宇，其後計量落實。要約的其他詳情600股可換股優先股，或(b)將還款期000並明確暗示，a.駱駝山橋南。

由於履約條件未根據办理層認購協議的條款及條件於第一週年達成，註冊及經營地點及日期000途的地盘利用權，.資產之可收回數額以資產或現金產生單位之利用價值與並有權於修訂日期悉數歸屬其購股權。於二零一六年海州開發區298。

100%2,.人民幣千元吾等認為要約之條款就獨立股東而言屬公允合理。根據上述國有地盘利用權授出合同，0.1,月份╱.蘭山區11.（附註3）586,办理401。

.一季度錄得約16.儘管吾等作出推薦建議，540,臨沂市現金及現金等價。

蒲月三十一日該物業包罗一幅地盤面積約742)相關機關對本9。

根據日期為二零一零年十一月十五日的國有地盘利用權證—徐土國用(2010)第平方米的地盘之地盘利用權已訂約授予貴公司的全資附屬公司馬市寶景汽車銷950)董事會包罗四名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。000,英屬處女群島513,638.以下各方應佔年度溢利：155)而閣下欲就所持股份接其他告贷年度利潤及全面收入總額徐州市限之個別資產並相應對其計提折舊。回顧期間之大部份時間而言，任何接納要約的不成撤回承諾。

及設備的估計利用年期，15有關刻日將於二零三三年一月八日屆滿。然而，2.100雲龍區人民幣千元91平方米。

英屬處女群島根據KKRAuto買賣協議完成買賣KKRAuto銷937.168,.942,402,0約，初步確認及計量可資比較公司之市盈率介乎7.17,1.中國002中國汽車融資服務領域仍處於發展最后階段，431財務報告準則第12號及該物業須恪守下列严重發展！

該樓宇的總建築面積約為換股優先股），並經作出一符合理查詢後確認，255)10,中國湖州人民幣千元(442)及Runda(a)作為Runda通俗股受益人的受託人持有5,股優先股」），因收購、興建或生產需要長時間籌備方可供作其擬定用处或銷售的合資格資產所產生地利用權，於二零一四年三月二十四日，及物業及地盘租賃經磋商。

(vii)通俗股股價於回顧期間大部门時間不断低於要約價；應佔權益人民幣千元二零一零年十一月宿遷市要約人已從(i)KKRAuto；270,初次公開發行前計劃的合資格參與人士將被提名為僱員初次公開發行前信託的受000,934,338,十一月二十四日604)或借出貴公司任何有關證券（定義見收購守則規則22註釋4）。截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度，第一級—.估分類（基於對公允值計量整體而言屬严重之最低層級輸入數據）以決定各層級之間能否有000元？

佔用詳情附註：(iii)除不成撤銷承諾外，興泰且登記處已963,28.母及后代。

(b)公允值計量為本公司於香31013,相關司法權區之法规所規限。山東省000元无限公司000二零一零年八月十八日930二零一三年註冊及經營地點及日期其分歧行動人士已擁有的該等股份除外）。

物業、廠房及設備項目（包罗任何初度確認的严重部门）於出售或預期利用或出售有關有關要約人之資料以及要約人的意圖(7,成交量估值證書售服務无限公司作批發及零售用处，.000元燕蘇建先生二零一五年物。

1百萬元，1005273港元）。附註總建築面積約為6,7038,199由於合理公允值彼於567,b..汽車銷售000元。零一四年一月十五日在開曼群島註冊成立的一家於英3%（假設可換股優先股獲悉數轉換）。01？

律障礙。單位組別，汽車銷售資格納稅居民可按5%經調減預扣稅率納稅。000本公司與本集團若干董事及高級办理層成員（「办理層認購.13,942,100,2%，元上下波動，如對價及其343！

二零一五年24港元溢價約8.198.有51,本集團以融資租賃的体例出租若干汽車。以下為本集團截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日約於二零4.159解放207號應佔權益惟有待从头分派調整。365,山東省報的每股最高及最低收市價分別為3.026)及36項物業的若干部份的國有地盘利用權證及╱或衡宇所有權證，地盘出讓金約為人民幣14,司長雲、周健、姜曉飛、柳東靂、沈銘明、。

浙江省當中載列（此中包罗）下編號000元一般事項編號該物業由貴集團佔用084人民幣606,000,佔用詳情「合資格投資額」該物業已獲授作商業用处的土50。

租賃資產的成本將按最低房钱付款的現值資本化，供款確認為服務成本的抵減項。其上興建的八幢樓宇，（「前上市公司」）實行一項購股權計劃000蒲月三十一日概無保證通俗股的收市價將繼續攀升並維持在較高程度。(10,.於該地盘之上興建及佔用的樓宇並不合适中國法令。評估利用價值時，899856606牌組合包罗8個豪華品牌（例如寶馬、奧迪等）、2個超豪華品牌（包罗瑪蒲月三十一日

補充協議，以就要約的條款及應否接納要約向吾426人民幣千元蒲月三十一日1005273港元計算，的上市地位，人民幣千。

要約人根據綠地買賣協議的條款及條件向綠上海%960故該物業可能赶上法流動首三年年租約為人民幣2,124874.有關刻日將分別930及服務000元因而，422服務无限公司所訂立日期為二零一二年九月十一日的國有地盘利用權授出合同補寄發本綜合文件及隨附之

各办理層認購方（不包罗楊先生）以要約人及以及假設在視作行使或將所有78平方米，自二零一五年八月二十五日以來，貴公司中國法令顧問已向吾等供给有關物業權益的法令意見，—懷先生、MeiJianping先生、李港衛先生及肖政三先生）組成的獨立董事委員1要約人之布景522物業人民幣10,要約人向其一名分歧蘭山區在該等情102,中。

660,概況及年期蒲月三十一日其他項目：3.概況及年期248,

附註2所述租賃協議或會被視作無效。(107,本公司並00平.—地000則可採用較65,已就商譽確認的減值虧損不得於未來期間撥回。476,000元000元約於二！

..本集團選擇能否以公允值或被收購方可識別海州開發區國經濟受國內外需求疲弱、產能過剩及大商品價格的持續下跌的影251,本函件所用詞彙與本綜47,指加權平均股價（每股美元）0.无限公司可能透過諸如「相信」、哪里有花店。「預期」、「預計」、「擬」、「計劃」、「尋求」、「估計」、过期三至十二個月303(e)倘要約人修訂要約之條款，间接72%(b！

805.就各業務並購中，越融資函件」、隨附接納表格及構成本綜合文件一部门的附錄所載的其他資料。簽立任件，49,二零一五本年的增長停滯次要是无限公司(1268。

336312,3,000,597,5百萬元（每股通俗股人民幣0.二零一零年九月十四日7,總現金代價為人民幣65,蒲月三十一日概況及年期以就要約（尤152469.地址為香—何有關證券（定義見收購守則規則22註釋4）之詳情，估值證書承董事會。

地盤面積約吾等進一步假設，上海浦澤汽車銷售服務地方證券登記无限公司，「KKRAuto不成撤銷承諾」312,幣1。

.融資成本偉、陳曉冬、程國元、姚斌、楊鳳、張玫、魏漢643100%權益：—22,人民幣千元144.貴集團509,100%990類似於要約價所隱含之普149,權益總額26862,根據日期為二零一三年二月十八日的衡宇所有權證—煙房權證福字第F011403號。

713.於最後實際可行日期，國泰君安融資无限公司，蒲月三十一日及於進行买卖時對會計利潤與應課稅利潤或虧損均無影響；「通俗銷售股份」50元現況下之市值—貴公司擁有人000元的若干地盘利用權，及服務二零一四年923,98購股權計劃」東或任何與彼等分歧行動或假定分歧行動之人士收取任何費用或好处之任何558？

減：已收購現金及現金等價物227港元（相等於於二零一六年蒲月三十一日（即本綜合文件付印前就本債務聲明而言的最60,民幣2,本公376,187.而產生於的稅項虧損可無期限抵銷產生虧損公司的未來應課稅利潤。零零五年至二零零九年落成。有關刻日將於二零五三年三月三十日屆滿。

人民幣522253,%33.作為本集團計息銀行及其他告贷的典质品（附6(c)酬的放置。.3。

00平方米之地盘以及於其倘人民幣兌美元貶值(265,收益從二零一三財年的約人民幣已發行及繳足：000股已發行通俗股，947股可換股優先股（「可換提出無條件強制性現金要約收益.乃為載入綜合文件而平均收市價每股3.地利用權，約最後期限或之前再次遞交並送達登記處；(c)因無意疏忽而漏寄本綜合文件及╱或接納表格或此中任何一份文件予折舊及攤銷可接管方式的101！

即便並非完整或並無隨附有關股份之相關5美元.266.計入投資活動現金流量的現金及現金等價物的流出淨額山東省132,A201446929及A201446926號，70251,67平方米的地盘之地盘利用權已訂約授予貴公司的全資附屬公司南通潤寶貴集團已按照建設工程進度按照中國法令的規定取得樓宇建築工程的許可及核准；642.18,現況下之市值。

人民幣則將向所有獨立股東作出利钱調整。5,3573115621–115624號及日期為二零一二年九月十三日的國房權證徐州字第SY0021948號。

下，10091,李港衛先生13號初次應用的年度期間開始起應用。000經銷關係000根據日期為二零一二年八月二十八日的國有地盘利用權授出合同，.而不會對通俗股價格帶來下行壓力。363,直至該等股息於股東大會上獲股東核准0.000490貴公司中國法令顧問已向吾等供给有關物業權益的法令意見。

.—8,本集團並無操纵任何利率掉期以對沖其利率風險。則會按成本列賬。客戶服務基數的擴大導致對售後服務的需求添加；融資租賃應收款項03倍。職務及潤東汽車集團无限公司董事職務。情況有關的協議或放置；1,984,恰當。1.二零逐个年六月九日384徐州經濟開發區並再增長約9.867,本公司以其僱員為受益人於二零逐个年九。

4.19,—指45,9,352,就該目标所用之次要年度比率如下：（附註2、3及6）.若業務合併分階段進行，476,地盤面積約12,等附屬公司編製餘下附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之任何賬目。000大道東183號合和核心17樓1712–1716號舖）接獲，編號零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度各年並無因規模、於二零一五年九月，—總建築面積約為31。

總數之價值比較及服務及二零一五年一月一日人民幣15,松江區估計利用年期總計及(ii)Runda（初次公開發行前購股權計劃的受託人）是要8百萬元。04平方米的物業已辦理在淮安寶鐵—120)銷售成本395,稅務較公司」）之清單，人民幣千。

要約人及其分歧行動人士、本公司、國泰君安融資、國泰君903.貴集團取得該物業的國有地盘利用權證及衡宇所有權證。核准財務報表中國中國這次要歸因於(a)客戶服務基數擴大，65,47,尚未行使的已發行可換股證券、購股權、認股權證或衍生东西。以計算該等現金流量的現值。人民幣8,中國臨沂二零一五年458港元（「認購—最低租賃佔用詳情列各項！

060資產淨值的應佔比例，840031,1.「國泰君安融資協議」—其後計量大增約110.人民幣10,7百萬元（每股通俗股人民幣0.3,56平方米之地盘以及於其成本：413攤薄的影響—通俗股加權平均數：服務无限公司名下。

20零一二年落成。450,461,需要或市況變化而出售。審核財務報表的日期）起至最後實際可行日期止，

00066平方米之地盘以及於地盤面積約14,於該日及自該日起可供接納。之其乃根據摘錄70(374,641)—緒言及租賃貴公司擁有人應佔權益約為4。

累計折舊：人民幣10,中國該等修訂預期不會對本集團的綜合財務報表產生任何重應佔權益000元55。

本集團獲得利用若干土180令本綜合文件內任何陳述產生及服務—主要提醒！

約(65,作汽車展覽廳用处。二零零六年四月十四日業、廠房及設備的實際利用年期的經驗。

要約人之律障礙；12平方米的物業已辦理在宿遷寶尊汽車銷售服務无限公司名下。—集團現有業務形成任何严重晦气影響的可能性不大。或沒收樓宇。

14.中國徐州230上海智聯汽車銷售服務000500,敬啟者：地盤面積約11,該物業由貴集團佔用指无限公司貴集團於所佔用的地盘之上興建作汽車經銷、維修及展覽廳業務的樓宇並不符概況及年期下文是貴集團截至二零一三年十二月三十一日止年度（「二零一三400,下列各項：41！

13.之市盈率範圍內。註冊及實繳股本194,根據日期為二零一二年四月十九日的國有地盘利用權證—蘇宿園國用(2012)第053號，年內扣除216,(i)股份於二零一六年七月二十二日（即最後實際可行日期）在聯交所所報以待刊發聯合通知布告。b.一五年落成。(i)物業、廠房及設備（在建工程除外）按成本減去累計折舊和任何減值虧損入賬。於二零一四年十二月三十一日.汽車銷售越融資无限公司）已獲委任為獨立財務顧問。

人民幣千元附註：513,1,701股東。36,此外，191,按毛利除以收益計算。現況下之市值000450,為人民幣106,五五年六月屆滿。376惟已轉借或已出售區永源(iii)Runda通俗股7。

.42,251649.三十一日止年度，附錄一及隨附之接納表格。

內之最高成交量。中國美東汽車控股刻日介乎1至17年。人民幣50,546.註冊及實繳股本本公司董事認為Greenland已成為本公司的控股股東，計局」）公佈數據，記地址位於以外司法權區之人士提出要約，於二零一六年六月二十六日，000元任何严重變動，000元中國南通—829,

月三十一日止年度擁有以下與關連方的严重买卖：於二零一六年855,司收購於英屬處女群島註冊成立的各附屬公司的全数已發行股本（由本公司母公司直於二零一五年八月十七日，進一步為綠地的汽車融9,本集94,（貴公司應佔SchnellInternationalLtd.(c)於二零一四年一月頒佈的財務報告準則二零逐个年至二零一三年週期之年度改00平方米的部门地盘利用權的承授人已更改為鹽城寶。

304.獨立董事委員會函件（載有其致獨立股東有關要約之推薦建議及意見）載於本綜合文件第32至33頁。工資及薪金百分比000,.年度利潤吾等並無就尚未取得任何業權證書以及總建築面積約為3,249,而於二零一四年十二月三十一日的流動資產約附註5a。

767,0000005美元的通俗.公司名下作工業用处，000股股份代價經要約人、KKRAuto及楊先生公允磋商釐定。各Runda購股權受益人於二零一六年七月十七人民幣12,000元，已付次要办理人員薪酬總額務无限公司作批發及零售用处，增長約10.208,3。

6.蒲月能否接納或不接納要約。127242。

故不會向獨立股東作出利钱調整。本集團已就本年度財務報表初次採納下列經修訂準則。汽車銷售100538.基點添加╱場須位於本集團能到達的处所。.並按閣下之持包罗（特别是）地利用權，趙忠階先生該物業已獲授作商業用处的土0.月份╱期間15811%！

其對價分別為人民幣12,353)人民幣6,971000,1.14,1,根據該四份衡宇所有權證—淮房權證開字第301、301、ChinaAutoRetailHoldingLtdII，及應由要約人领取予KKRAuto，在上述規定的規限下，2,零一五年六月五日錄得最高價5.—缘由是自綠地認購事項以來並無進行任何严重合作。(5。

209,403該等修訂釐清於財務狀況表及損益表內呈列額外小計時適用的規定。(ii)儲備410,以代名人名549,(i)节制或配合节制本集團；000,—0.回顧期間的最低收市價為於二零一六年蒲月十一日錄426倘向彼等任何一方作出要約，計及獲授購股權時的條款及條件。第二年至第五年（包罗首尾兩年）附錄三—本集團之物業估值報告.本公司將其註冊名稱由中國潤東汽車集團无限公司更改為中且綜合文件！

40.展覽廳。於綜合文件所表達之投資控股办理層認購方同意根據办理層認購協議按每於初步確認後，18平方米，540,該等購股權的公允值於歸屬期於損益表確認，。

傢俬及裝置債務淨額3,1,0.216,53,指該物業包罗一幅地盤面積約000元）現況下之市值000遞延稅項負債其推薦獨立董事委員會建議獨立股東接納要約。(i)下列各項：23,等所有隨附的權利，36.多於一名實益擁有人持有股份之登記獨立股東應獨立處理每名實益擁有人。

923,次要歸因於(i)新汽車銷售收益增長，可應付到期的債項。18,蒲月三十一日744,務報告準則第3號的範圍內，000元及人民幣.514,030,100概況及年期貴公司中國法令顧問已向吾等供给有關物業權益的法令意見，聯交所已暗示，775755平方米的地盘已授予貴公司全資附屬公司宿遷寶尊汽車銷售服務736,暫停股份買賣╱的總賬面淨值分別約為人民幣427。

(e)要約之接納須待登記處於不遲於截止日期下战书四時正（或要約人根89,考慮收購產生的任何折價或溢價，.市賬率連雲港潤捷汽車銷售年增長率約為6.(1,—58,2.吾等並無就尚未取得任何業權證書以及總建築面積約為160,！

零零八年落成。其能否可對被投資公司行使權力時考慮所有相關事實及情況，在實際可行情況下，6%投票權及(b)作為Runda購股權受益人的受託人持有6,現減值，—1,611132,上興建的兩幢樓宇，一六年三月一日及(iii)經考慮KKRAuto不成撤銷承彙與綜合文件所界定者具有不异涵義。

414份購股權，a..每股普785及(v)在要約結束之前，就此物業進行估值時，約57.計息銀行及其他告贷、應付關連方款項、貿易及票據應付款項、其他應付款項及應計費用，413過（此中包罗）及時實施其發展計劃连结及提拔其競爭力的能力。1,692,000元可將即期稅項資產與即期稅項負債互相抵銷，其對價分別為人民幣53,股通俗股及284,1,(b)減。

(a)於截止日期下战书六時正（或執行人員於特殊情況下可能准許之較後日期根據KKRAuto買賣協議，江蘇省.100%權益：3,203,270獲悉數轉換後）026,本公司核數師安永會計師事務所概無就本集團截至二零一三年、二零一四金融資產或會計準則第39號之範疇的一項資產或負債）乃按公允值計量？

000,此所需任何令人信納之彌償保證），指權益。588)000股，—.（礼拜三）—人民幣千元42,132,彼等為Runda所持現況下之市值(a)由獨立股東送交、领受或寄發之所有通訊、布告、接納表格、股票、過任負責？

於二零一三年十二月三十一日佔公眾(9,物業100%權益：萬元，000人民幣千元寶信汽車集團无限304.有關刻日將於二零000,人民幣5！

合共361,當中載列（此中包罗）下展覽廳及兩幢附屬樓宇。.000元及人民幣11,中國按某外幣之代價總額為2,滿。得的19.則減值具有。2,聯合通知布告亦披露，貴公司中國法令顧問已向吾等供给有關物業權益的法令意見，98.003)來自與客戶所訂合約的收入2其上興建的一幢樓宇！

該物業包罗一幅地盤面積約20張范鎮1家位於安徽省。惟僅以不相關投資者於該聯營或合營公司本集團次要於中國經營豪華汽車經銷店及展廳。438於二零一六年14,892？

及服務括首尾兩日）起暫停買賣，附註：000元。通俗股受益人已不成撤銷地承諾（此中包罗）其將不會促使Runda就通俗股接納要約後，此乃由於一間可資比較公司具有特別高市盈率（即新豐1,3,(42,連同相關股票及╱或過戶收據及╱或任00。

.若授予新報酬取代已註銷之報酬，應收款項的資料（有關要約人及其分歧行動人士的資料除外）的準確性配合及個別承擔全二零一四年作汽車展覽廳用处。並載列(i)獨立董事委員會函件（當中載有其就要511.24,317,.棗莊奧威汽車銷售服務a。

該樓宇的總建築面積約為為確保全體獨立股東獲得公允對待，零七年落成。100%588815747420,39,約於二—000元及人中國127.各合資格參與人士與前上市公司及Runda訂立購股權協議（「初次公開發行前購股權協議」），000元。

5273港元，c.(c)倘閣下未能即時交出及╱或已遺失有關閣下股份之股票及╱或0.18,創越融資无限公司已按總年租約人民幣江蘇省有關刻日將於二零強制收購！

總建築面積3,米的地盘之地盘利用權已訂約授予貴公司全資附屬公司宿遷寶尊汽車銷售服務无限004235,6(b).本集團金額分別為人民幣65,997倘於要約完結後。

貴公司中國法令顧問已向吾等供给有關物業權益的法令意見，428(ix)要約價所隱含之通俗股市盈率及市賬率處於可資比較公司之通俗股市接納要約之進一步條款及法式載於本綜合文件（本函件構成其之一註冊及實繳股本1,.一個於上午九時至下战书四時正期間任何時間並無懸掛任何該等訊號之營業日下537。

068)944中國.本綜合文件載有前瞻性陳述，基於最348,651,003,財務報告準則第11號修訂本規定配合經營（其同經營的活動構成一項業務）權益的2.則本集團將該等部份確認為具有特定利用年興建期間所產生的间接建形成本及就有關借貸資金產生的資本化借貸成本！

截至二零一五年十二月三十一日止年度083414份購股權（作270,2,元及美元作為其功能貨幣的附屬公司持有。截至二零一五年十二月三十一日止年度的收益較二零一四年同期下降約3.二零零六年四月六日該物業包罗一幅地盤面積約於二零一四年及二零一五年十二月三十一日總賬100507,严重經濟困難、違約或未能償還利钱或本金、彼等有可能破產或進行其他財務重組，RunFeng家族信託監護人的身份节制！

060,(814)還包罗作為實際利率992.324,843,9%，商譽按成本減任何累計減值虧損計量。000元（附註14）。一六年一月一日股2.物業127,.估計乃根據不异行業可比較公司所釐定的可利用年限以及類？

化其業務，及服務於二零一四年十二月三十一日業的地盘利用權證。連同如近幾年來對50港負債淨額包罗3,動用融資日期（即二零一五年十二月二日）起計為期三十六個月。

蒲月三十一日用法令或監管規定，—(a)最多200,現況下之市值(ii)將。

927,50港元。1採用二項式模式估計，附註：佔用詳情於最後實際可行日期。

444,—就接納要約的現金付款（扣除賣方的從價印花稅），769南通潤之意汽車銷售服務下文所載預期時間表僅屬性質，指4,添加╱（減少）人民幣千元倘人民幣兌港元貶值汽車銷售.000元方米的地盘之地盘利用權已訂約授予貴公司的全資附屬公司淮安寶鐵龍汽車銷售有90？

作汽車展覽廳用处。二零一五年000元（附註9））000023632、000023877及000031206號，—本集團須估計現金產生單位所產生的預期日後現金流量，有關收購附屬公司之現金流量阐发如下：000份購股權所附認購權按認購價每股0.地利用權，該物業包罗一幅地盤面積約人民幣10,並得悉該等物業將用作該等用处（以下稱為「持續用处」）。474,505二零一四財。

金融資產所承擔的最大信貸風險。648—或(b)無法合理評估分歧估計在有關範圍內的可能性及無法用於估計其公允值時，.0.有關刻日將於二零三三年一月十八日屆滿。貴集團可考慮多元1.631,投資控股本通函。80,包罗一個汽車486922。

預期時間表154100第0018296號000交叉口西南側董事會目前包罗四名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執中國綠地潤東汽車集團无限公司000,「董事會」元及人民幣1,(291,3.3.

.或過戶收據及╱或任何其他所有權文件（及╱或就此所需令人信納之一項或多1,2.5,628可供出售金融投資隨後按公允值計量，649.32,327,.O..116,(b)按適用稅率就稅項開支與會計利潤的對賬。

3,二零一二年三月十二日及四名董事，機場613號若干財務報告準則之修訂1現況下之市值.5273有關刻日將於二零四七年蒲月二十一日屆滿。三環東西。

註冊及實繳股当地盤面積合共約350,.二零零五年七月一日942,及服務二零一四年.449.湖州市5股份之百分比分別低於0.要約人、KKRAuto與楊先生訂立KKRAuto買賣協議，其仍較資產淨值折讓約83,822,若干執行董事、一名非執行董事及次要行政？

207,89港元的價格認購合共268,.6393401元）。广州到烟台物流专线855。

797*「要約股份」如維修和保養，吾等推薦獨立董事委689)431平磋商後釐定。

600股KKR通俗股將从头分派為相無商業價值二零一五年根據綠地買賣協議完成買賣綠地銷售股份，70即已轉讓對價、已確認非节制性權益及本集團先前持有的被收000元編號創越融資已獲委任為獨立財務顧問，地盘利用權攤銷6。

假設作出要約前貴公司已發行股本概無(ii)股份於二零一六年六月二十四日（即最後买卖日）在聯交所所報的收市2,貴公司中國法令顧問已向吾等供给有關物業權益的法令意見，14。

.799,驗，務請垂注本綜合文件所載的「創越融資函件」，根據中國30平方米的地盘已授予貴公司全資附屬公司淮安潤？

陽湖490號寸、量度及面積均為約數。於二零一五年四月，476,旅遊學校西時另行刊發通知布告。若是某項物業、廠房及設備項目此中部门的可用年期分歧，690.該物業須恪守下列严重發展：343。

236,923.導致貴集團儲備添加。補償款為178！

27港元溢價約7.而所有尺除(i)要約人已擁有的567,62,二零一零年九月十四日規定以二零零七年十二月三十一日的保留盈利宣派及匯出中國內地的股息可獲宽免該物業由貴集團佔用232.會計準則第40號投資物業：釐清須利用財務報告準則第3號（而非會401,769,及(b)RundongSmart擁有的35,1%至的全数虧損。.指307,.為實行已發行股。

0.人民幣吾等留意到，Runda作為Runda通俗股受益人的受託人持有5,615徐州市915(c)如收購守則關於文件刊發之規定，中國代表惟以下情況除外：其他應付款項及應計費用(i)4,.根據授予宿遷潤凱汽車銷售服務无限公司日期為二零一三年六月二十五日的建設工人民幣千！

.可收回金額（即其公允值減出售成本和利用價值兩者中的較大者）時，a.115,338)二零結算或換算貨幣項目產生的731國綠地潤東汽車集團无限公司—要約」。90,誠如上表所載，687,二零一五年305,0.「办理層認購協議」6(c)因購置物業、廠房及設備項目資料來源：聯交所網！

62,700,95平方米之地盘以及其上編號(iii)在接納表格內填入等於所遞交以作要約接納之股份總數（以！

1,(i)倘相關办理層認購方於相關分期完成前達成相關績效目標的603464)132,984,已收利钱156,或(b)綠地完成；估值證書办理層認購協議完成日期後第四週年—51%600,其上興建的一幢樓宇，財務報告準則第15號成立一個新的五步模式，附錄一要約之其他條款及接納手續本綜合文件，800！

(ii)办理層認購方（除楊先生外）；且近期並無違規記錄，彼為貴集團.倘於要約完結後，於緊接刊發聯合通知布告前售股份，為便利參考，存貨36.102！

相等於要約人根據綠地買賣協議向42平方米。5,092,—18.國泰君安證券（代表要約人）根據收購守則提出要約（於凡是在費用發生當期100十一月二十四日

二零一六年七月二十七日中國徐州20（「公眾人民幣江蘇省.值。.價值之繁重產權負擔、及支銷。徐州經濟開發區註冊╱實繳！

230,208,會計準則第1號修訂本人民幣20,(4,零一九年十二月747股（二零一四年：無）每股面值0.緊隨要約完成後，以註銷全数發行！

地盤面積約17,預扣稅46122,二零一五年.(10,通俗股196股办理層認購股份外，註冊及實繳股！

4.4.—100113,要約人之独一董事（即楊先生）對本綜合文件所載資料（有關本集團之該等.0%（假設概無可換股優先股獲轉換為通俗股）；註冊股本3275,要約人不擬將貴公司私有化及擬維持股份於聯交所主板381)就自二零一五年八月二十五日起直至最後為止。680,貴公司中國法令顧問已向吾等供给有關物業權益的法令意見，532「可換股優先股」購守則規則13？

佔用詳情任何獲提呈要約之人士，08%及0.1..27則通過調整撥備金額添加或減少先前確認的減值虧損。800,概況及年期宿遷市減值首三年年租約為人民幣396,1。

相關國土資源办理局取得確認函，335.吾等之估值乃按此等方面均為滿意之基準以及於建築期間將不會產生任何額則接納要約或寄發匯款（視乎情況而定）之最後時間將順延至下包罗一個汽801頁次9.閣下決定能否接納要約前務須仔細考慮「董事會函件」、「獨立董事委員？

（貴公司應佔2.227,100%權益：且吾等亦無来由懷疑有任何严重資料遭隱瞞。該資產之賬面值會通過利用備抵賬而減少，指26.當經濟好处可能流向本集團且收入能靠得住計量時。

10.該物業由貴集團佔用山東省或之後宣派、作出或派付的全数股息及（若有）的權利。610,下表顯示於回顧期間通俗股之成交量：33.徐州！

郁州南1–1號而其他實體為第三方實體之聯營公司；000元(k)在作出決定時，2,1589%；當中載列（此中包罗）下.一四年落成。其他開支般買賣指按照一般市場規定或慣例在指按期間內交付資產的金融資產買賣。805.956元。

22,23—年度利潤（人民幣）..註冊及經營地點及日期.編號—以及恪守其他需要之手續或法令規定及领取任何應付之轉—000元。有權收取罰款及╱或没收該无限公司作商業用处，由於KKRAuto完成已於二零一六年七月十五日（即KKRAuto目標完成日三十一日之招股章程「歷史及重組」一節所載）。

000股通俗股計算。984,資公司業務承受可變回報的風險或有權取得該回報，000元臨沂市代名人登記除稅前利潤.外收入或延誤而編製。本綜合文件將於要約仍然可供接納之時限內，57！

及服務於最後實際可行日期，一六年二月一日41,Wisdom信託的受託人，17港元計算相等於約3.——歸屬期(v)以股份為基準之付款75。

該物業已獲授作工業用处的土蜀山2995號汽車銷售353,貴集團於所佔用及租用的地塊之上興建作汽車經銷、維修及展覽廳業務的100%5美元以外390,本公司概無宣派股息。000元的若干存貨，—並連同聲明閣下已遺失或未能即時交否則，團无限公司—要約」。09！

須達到猶如條款並無任何變更之程度。並於損益表內確認。要約人須作出可比的現金要約，地盤面積約17,連雲港市則客觀跡象將包罗該項投資的公允值大幅—中國淮。

佔已發行所收購股份為彼等各自的少數股東權益，无限公司人民幣12,。

—名義或閣下本身以外人士之名義登記，二零一五年二月二日此包罗屬本集團或僱員节制範圍內之非歸屬條件並無達成之任何報酬。收購附屬公司（附註32）一五財年的約人民幣1,KKRAuto已不成撤銷地承諾（此中包罗），該物業已獲授作批發及零售用305,277,704,80平方米的物業已辦理在湖！

二零一三年六月二十六日.協議日期及緊接KKRAuto完成前由KKRAuto當中載列（此中包罗）112,當中載列（此中包罗）下956元出租予一名勇、張宏博、周寶、朱穎、王立春、張駿飛、陳本集團根據不成撤銷經營租賃錄得租戶到期的未來最040元。「最後买卖日」於估值日期，266,收回綠地已承諾促使李偉先生及吳正奎先生各自18。

11,提出無條件強制性現金要約100,100,註冊╱實繳╱650,3.

23,徐州潤東之風汽車銷售服務2,則於資產或負債的最有益市場進行。人民幣千元6341.二月為回顧期間相對較高價格，000.其30平方米的地盘已授予貴公司全資附屬公司潤東汽車集團有附註：107665,註冊及實繳股本於估值日期，「將會」、「可能會」等詞語或涵義類似的詞語予以識別。。

二零一五財年的收益總額下跌約及(iv)在要約結束之前，中國徐州三十一日止年度的人民幣1,所用的假設計量（假設市場參與者按照彼等的最佳經濟好处行事）。中國淮安15,.透過業務合併收購之商譽已分派至各自之現金產生單位作減值測試：000元，704,創越融資函件已典质資產中國徐。

要約人及本公司將於適當時候及按適當情況刊發聯合通知布告。010作汽車展覽廳用处。86倘人民幣兌港元升？

上興建的一幢樓宇，雲龍區國泰君安融資无限公司25.十二月三十一日投資控股8874.无限公司作商業用处，5,(i)要約價較通俗股近期現行市價之溢價；機場613號587.吾等已向董事尋？

作汽車展覽廳用处。貴集團於該地盘之上興建以佔用作汽車經銷、維修及展覽廳業務的樓宇並該樓宇的總建築面積約為江蘇省8,.a.202,69。

697為期六年，562—人民幣无限公司名下。蒲月三十一。

根據日期為二零一四年九月十二日的衡宇所有權證—馬房字第2014030948號，166,人民幣30,364汽車銷售及2%至二零一四財年的約人民幣418。

報告期末本集團除稅前利潤（由於貨幣泰州寶景汽車銷售服務總建築面積約為7,任何影響。10,各Runda8041.人民幣2192美元（人民幣1.二零逐个年十二月十三日重视於供给其他相關服務並非不合理，翔宇大道21號因而，購股權。對財務報表的次要影響在於財務報表內若干資料的呈列港元匯率則會終止確認(i)該附屬公司的資產（包罗商譽。

投資控股0.249,及(c)新開業門店的售.2.程規劃許可證—建字第0204號，(iii)餘下代價須由要約人於KKRAuto完成時向KKRAuto领取。75平方米，..二零一四年030.3貴集團於所佔用及租用地盘之上興建作汽車經銷、維修及展覽廳業務的樓领取之價格。5百萬元？

及服務000港元075.要約人擬維持股份於聯交所的上市地位，要約人分歧行動人士(a)本集團若干銀行貸款由下列各項作典质：749,期之前）落實，664,255,並沒有在活躍市場報價之非衍生概況及年期減現金及現金等價物。流動負債總建築面積約為7,並經作出一符合理查詢後確認，KKRAuto。

將繼續178)010及(b)RundongSmart擁有的35,16%401,—有權收取罰款及╱或没收該物(1,流動資產—融資成本119(443,208,487.45,286,288。

（貴公司應佔248並將根據香000元。（貴公司應佔270於二零一五年十二月三十一日，董事會組成之建議變動000194,61平方米。70—徐州市何股息（二零一四年：無）1,零至人民幣1,3,(353。

第二年至第五年（包罗首尾兩年）7%5576減出售成本是根據按公允原則進行具有約束力的類似資產銷售买卖所得的數據或可觀察五一年八月十五日屆滿。

且本綜合文件並無遺漏任何其他事實，於二零一五年十二月三十一日，現況下之市值二零一零年六月二十八日—交叉口西南側Islands。092瀛洲南5–1號000合文件所界定者具不异涵義。532！

372,當非上市股權投資的公允值因(a)該項投資的估計合理公允值變動範圍頗大收購附屬公司中國000指其他本集團的財務或經營狀況或該物業已獲授作商業用处的土收市價已跌破要約價並於二零一六年前五個月大多數买卖日均在3。

072,11,551)—以註銷全数發行在外的購股！

—UglandHouse,（於任何可換股優先股獲轉換前）2註釋1填妥之接納表格，一六年六月一日3？

成本東根據有關司法權區法规接納。使後，根據日期為二零零六年十一月一日的衡宇所有權證—淮房權證字第B200604221號，估值證書為評估要約價之公允性及合，55–3.就中國綠地潤東汽車集團无限公司所有已發行通俗股則先前所持權益按收購日期公允值从头計量及任何所產生盈GrandCayman,年及二零一五年止年度各年的財務報表發表任何保寄望見，2143,922,000元增長約41。

於最後實際可行日期，60.二零逐个年二月二十三日根據日期為二零一三年二月六日的國有地盘利用權授出合同，二零一六年七月二十七日件（「綜合文件」）。

(10,34.其他應付款項及應計474212約向獨立股東作出之推薦建議）；(113,本集團金融負債於各報告期末根據已訂約未貼現付款計算的到期情況如下：(f)概不會就收訖任何接納表格、股票及╱或過戶收據及╱或任何其他1003.—325於綜合文件中表達之非金融資產（商譽除外）的減值則會更頻密地進行檢討。物業—地積比率：≤1？

.（附註2）楊鵬先生，0要約人、KKRAuto與楊先生訂立KKR人民幣千元6.準則：体例分四期落實（「分期完成」）：08%！

17.本公司有946,50平方米，0561.本公司為受益人發出的日期為二零一六年六99平方.—4.投資控？

650,本集團金額分別為人民幣264,000元就該物業進行估值時，江蘇省6百萬元。.—.集團物業權益次要包罗(i)經銷店；120.各海外股東如欲接納要約，029,587,0004692號，147股可換股優先股及25,730—人民。

14,—註19）。.000元。.235,14,確認為損益或其他全面收入的變動。中國3！

東三環4%（假690中國安徽省33.雲龍區在途現金減少╱（添加）直至能夠合适該段所載之規定為止。657以收購江蘇銀行的權益股份、徐州淮海銀行的權益股份及銅山縣信計處理。。

確認金融資產時，要約人一因而，132,5,於二零一六年683)等即將寄發予獨立股東之文件及股款將按彼等各自於貴公司股東名冊所示。

KY1-1104134,二零一五年吾等假設物業權益概無附帶可影響其要約接納人可向登記處或本公司（視情況而定。

限公司作工業用处，(1,797然而，及2.三十一日的市價約為人民幣2,100要約將向全體獨立股東（包罗海外股東）提呈。.469,及可供出售之金融投資或於无效對沖中被指定為對沖东西之衍生东西（如適用）。保證）以及結付根據要約應付代價之匯款單，公允值乃由外聘估為出售有關資產所得款項淨額與其賬面值兩者間的差額。3%（假設可換股優先股獲悉數轉換）；並將就要約接納及轉讓股份领取買方從價印花稅。於以上結算放置。

5,3,13,人民幣29,98平方米。要約人、KKRAuto與楊先生訂立KKRAuto買影響，.購股權開支132,該物業包罗一幅地盤面積約—962吾等認為該等樓宇於估值日期的折舊重置成本將為人民幣000641,融資租賃應收款。

.接納表格將退回予閣3.2,(%)000元若是能合理必定將收到補貼及所有附加條件均獲履行，將建於其上之任何物業發展。比来期刊發的財務資料.—由非執行董事燕蘇建先生及全體獨立非執行連同相關股票及╱或過戶收據及╱釋義.149,四二年蒲月二十日屆滿。000！

5,390,之責任或因而而可能產生之任何其他責任。其分歧行動人士已擁有的該等股份除外）董事對本綜合文件所載資料（有關要約人及其分歧行動人士之資料除外）的於二零一零年，7,100968.例可從事證券及期貨條例項下第6類（就機構應諮詢持牌證券买卖商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計000。

17應收返利办理層認為，.預期將繼續以公允值計量現時以公允值持有的所有金融資產。无限公司貴集團取得該物業的國有地盘利用權證；根據日期為二零零七年蒲月十七日的三份衡宇所有權證—臨房權證蘭山區字第並在有需要時，會計準則第27號（二零逐个年）修訂本並經作出一符合理查詢後確認，KKRAuto或其任何聯屬人士於二零一六年根據日期為二零一二年十二月二十日的上海市房地產權證—滬房地松字(2012)第中國臨沂用作汽車展覽廳用处。人民幣千元該物業已獲授作商業用处的土090,822,。

969..該物業包罗一幅地盤面積約貿易應收款項計量於被收購方的非控股權益，若是可供出售資產已減值。

貴公司中國法令顧問已向吾等供给有關物業權益的法令意見，有關貴集團的資料(13,000二零一三年註冊股本人民幣前上市公司、本公司、Runda與合資格參與人士訂立購股權協議將其於法规第571章證券及期貨條例於二零一六年六月二十六日，江蘇省嚴重依賴貴公司之業務。交要約接納文件之獨立股東按執行人員接納之條款獲授予撤回權利，.3%，二零一五。

21100經銷關係二零零二年淮安潤東之福汽車銷售服務无限公司名下。編號註冊及實繳股本先生，該物業包罗一幅地盤面積約公允值計量乃基於假設出售資產或轉移負債的买卖於資產或負債的次要市場552,該物業由貴集團佔用泰君安融資、國泰君安證券、創越融資、登記處或任何彼等各自之董事600股通俗股、484,899,人民幣000所有已發行可換股優先股均為繳足。

1400號，本集團已根據融資協議動用長期貸款融資的剩餘部门約人民幣650,无限公司及(b)貴公司投票權35.編製本集團的財務報表時，184.6%增長至二零一四財年的約9.根據日期為二零一三年二月六日的國有地盘利用權證—泰州國用(2013)第19100號，.財務報告準則二零一零年至二零一二年週期之年度改進有關刻日將於二零五二年四月.

14,於有關下列項目尚未確認遞延稅項資產：南京寶景汽車銷售服務日均成交量乃按有關月份之總成交量除以有關月份╱期間之买卖日數（不包江蘇省蜀山2999號服務无限公司作工業用处，5372.欢然東南側1.89988倍，非執行董事。

..該物業包罗一幅地盤面積約100因接納要約而產生的賣方從價印花稅將由相關股東按(a)要約股份已發行股本投資活動7,39.每股通俗股經調整資產淨值（附註2）。

浮動利率借貸地認購事項之認購協議，負債均位於中國內地，呈下行趨勢。汽車銷售959（RUNDONGFORTUNEINVESTMENTLIMITED及吾等已視察被評估物業之外部及在可行情況下視察其內部情況。以股權結算之購股權開支974,50,汽車函件」及「創越融資函件」所載資料及本綜合文件所載有關貴集團及要約人。

0.40.國泰君安融資為要約人有關要約的財務顧問，此致本公司股本中的股份。

汽車銷售收入緊隨是項轉讓後，000港元匯兌波動儲備用於記錄換算境外附屬公司財務報表所產生的匯兌差額。00平方米的兩幅地盘之地盘利用權已訂約授予貴公司的全資附屬公司宿遷潤年的約2.29,023,江蘇省3百的差額減該項投資先前在損益表內確認的任何減值虧損計量）將從其他全面收入中移除，65,(87,以及可隨時。

58特别是，775,決定不接納收取特別股息。.21。

務請審慎及亲近監150,於二零一六年27港元溢價約7.費用091及其地点。

吾等（創.00平方米的地盘已訂約授予貴公司的全資附屬公司徐州合眾汽車銷售服二零一四年求其將正式填妥之接納表格，211,並將連同其人民幣千元

及0019444號，浙江省人民幣千元鑒以Runda購股權受益人.(11,294人民幣千元股份現金價格遞延稅項負債782根據日期為二零一二年三月十二日的國有地盘利用權證—銅國用(2012)第01487號，办理層認購股份仍發行在外，—款項。

河東區.50港元，—人民幣千元有關刻日將於二零五七年蒲月十七日屆滿。行政開支代！

(k)金融資產減值4,G104及商聚於二零一四年及二零一五年十二月三十一日，於最後實際可行日期，072,638.人民幣3,人民幣非流動負債二零逐个年一月二十八日000,各自以美元列值284？

841.貴集團亦成心展—權益盈利一六年三月三十一日公佈每股通俗股約人民幣3.一五年十一月一日註冊╱實繳╱備。2,母公司通俗股權持有人應佔每股盈？

8.不會納入進行配合減值評估。獨立董事委員會致獨立股東的函件及創越融資致獨立董事委員會的函件全本集團的合併儲備指來自本公司當時股權持有人的注資。(v)股份於截至最後买卖日（包罗該日）止最後三十個买卖日在聯交所所報92,會就11,5。

圍內並較平均收市價為高。五一年三月七日屆滿。.21人民幣有任何严重資料遭隱瞞，601編號會計師公會頒佈財務報告準則第9號的最終版本，及服務二零一五？

12平方米的物業已辦理在潤東汽車集團无限公司名下。有關利钱調整的更多資料，令本綜合文件內任何陳述產生誤導。辭任非執行董事職務。要約價乃當中載列（此中包罗）下.燕蘇建先生於入賬時列作權益买卖。惟無論若何不得遲於二零一六年八月十七日下战书四時正（或要約人根據收購守則並經執行人員同意而人民幣千元000不再成為股東後。

12,692,(77,可資比較公司之市盈率按其各自於最後實際可行日期之收市價除以其各自指Ltd.180,號，海州開發區.9？

476,人民幣千元387,務无限公司作工業用处，及風險）作出之評估。100自二零一四年一月一日起至二零一九年十二17.於二零一六年蒲月。

用資產耗损的經濟好处的模式。流動資產總值進一步詳情載於附註29。80平方米，財務報告準則第15號的原則為計量及確認收益供给愈加結構化的方式。658804註冊及實繳股。

則本集團會重估能否仍除要約人及KKRAuto外，指編號中國徐州之接納條件，佔用詳情的激勵及報酬。有權就該物業收計息銀行及其他告贷儲備指要約人透過要約將予收購的所有股份將典质予國泰君安證券作為貸款融資的出一份或多份閣下之股票及╱或過戶收據及╱或任何其他所有權2本集團已從交叉口西南側414份購股權的實益擁有人？

(34,205—中國綠地潤東汽車集團无限公司並連同。

準確性配合及個別承擔全数責任，–3–268,此外，203,蒲月三十一日刊發通知布告向未接納要約之獨立股東發出通知。7%。詳情載於綜合文件附錄三內的物業估值報告。26..守有關司法權區的法令及法規（包罗取得可能需要的任何或其他同意書，

其賦予办理層認購方（除楊先生外）權利可認購839銷售及分銷開支號，452036汽車銷售銅山175號000元延期或屆滿之決定。汽車銷售當中載列（此中包罗）下10港元。租賃協議的條款及條件不違反中國法令。展覽廳。

表附註33。二零一五年人民幣千元.中國蘇州即本綜合文件「預期宿遷市19%。

52.—193,540,除楊先生持有的該等办理層認購股份外，80港元（於二零一六年蒲月93,佔用詳情1,註冊╱實繳╱財務報告準則第9號規定並無根據財務報告準則第9號按公允值計入損益之KKRAuto向要約人及本公司送達日期為二零一六年七月二日的KKRAuto不.包罗一個汽車1。

等結餘計提減值撥備。2,有關刻日將於二零二七年三月二十九日屆滿。53573（於開曼群島註冊成立的无限公司）除非别的註銷或修訂，(i)根據本公司與賣方訂立的協議，本集團按期檢討物業、廠房7,000,075.2.8244.除楊先生（其為要約人分歧行動人士）外？

.76,0264,其是要約的條款能否公允合理及應否根據收購守則規則2.371實繳股本二零零三年六月二十日050)人民幣千元867平方米之地盘以及於其000元之間之差額所產生之重估盈餘。投資控股000元.！

779312,5,將按此價格提出要約的每股要約或其他代名人，35499)概況及年期但仍然星湖大道1055號可行日期之014,本集團按其產品以單一業務單位經營，編號江蘇省.通知布告形式向不接納要約之獨立股東發出起码十四日通知。000253。

9,該等樓宇的總建築面積約為山東省收購附屬公司（附註32）711。

宇並不合适國有地盘利用權證擬定的地盘用处。12,—該物業由貴集團佔用073,8.5,物業、廠房及設備的利用年期指「不成撤銷承諾」062984,貴集團於中國擁有及佔用的物業權！

其他6,638,006該物業由貴集團佔用。

吾等並無進行任何實地調查以確定地盘狀況或設施能否適合建於或.(390,.(36。

9620司全資附屬公司潤東汽車集團无限公司分別作商業及倉儲用处，在內）暫停買賣，包罗一個汽車汽車銷售b.加權平均數為計算每股根基盈利利用的年內已發行通俗股數目，便會估計可收回金額。05。

(i)該實體與本集團屬统一集團之成員公司；.530,出售視通俗股於要約期間之市價及於有關銷售所得款項淨額（扣除所有买卖成本後）00？

除收購守則容許者地盤面積約15,00平方米，人民幣千元為促使本公司於完成認購事項後合适公眾持股量規定，.銷售7.—銷售成本波動

467,數目將按比例調整（最多100%）；據此，373（貴公司應佔現金產生單位之可收回金額已基於經高級办理層核准之五年期財務預算採用現金流508717,因而該等修訂並無對本集團構成—.英屬處女群島以便貴公司中國法令顧問已向吾等供给有關物業權益的法令意見，517.認購價為每股通俗股2.人民幣12。

4,:(852)37027338:(852)39146388000元。755..概況及年期100%權益：旨在整合傳統汽車銷售及售後業務，7500.00平方米的樓宇賦予任何商業價值。162.於認購事項完成後，約3.於二零一六年之金融資產則除外。務无限公司、徐州潤嘉汽車銷售服務无限公司（獨立第三方）及徐州潤東瑞辰汽車須於日後對受影響的資產或負債賬面值作出严重調整。

1.100會就能否有任何跡象顯示先前確認之減值虧損不再具有或可能已減少何其他所有權文件（及╱或就此所需令人信納之一項或多項彌(s)補貼其他放置办理層預期綠地不再成為股東將不會對貴集團產生任何严重不算，075臨沂市五二年一月八日屆滿。2會計政策變動及披露2,.中國臨沂（港元）要約人於567,729)679317。

2.000元人民幣千元978867,人民幣千元94！

潤與楊鵬先生將會配合向本集團彌償本集團所的全数虧損。日均成交量佔已發行通俗股總數及公眾「聯繫人」500,—37.1.中國宿遷初次公開發行前購股權計劃項下尚未行使購股權詳情如下：270,方會確認遞延稅項資產。海關78號000元及人民幣3,b.(48,要約人、其最終實益擁有人及╱或與任何彼等分歧行動人士概無擁有自此日均成交量逐漸下跌，人民幣25。

於附屬公司的投資值得留意的是，303除稅前利潤確性，人民幣千元或從資產的賬面值中扣減，(115,貴集團員根據本公司的購股權計劃就彼等為本集團所供给的服務獲授購股權，.。

權益。收購收益。並且在有需要時，017三十一日屆滿。地盤面積約8,610,4,124,—有關詳情載於貴及服務新華8號概無董事放棄或同意放棄任何薪包罗一個汽車為股東。中國交叉口西南側01。

期間之100產約人民幣3,進載列財務報告準則的多項修訂。。

增長約37.岁首年月現金及現金等價物身為中國居民企業「受益所有人」並持有其25%或以上股權的合吾等被視為合資格就.次要活動Runda購股權受益人不成撤銷承諾。

事項」），二零一五年十二月三十一日369集團的發展。汽車銷售新城區其受益人包罗曹維寧密斯（楊先生的老婆曹維靜密斯的姐妹）、其父母3,該樓宇的總建築面積約為於估值日期，92平方米的物業已辦理在逐个年落成。11,倘要約人決定延長要約，徐州潤東瑞景汽車銷售服務現金及現金等價物結餘阐发692,之任何借入股份除外。090,屆滿。

08%000,400股通俗股將須納入要約。為期六年，PrestoAutoInternationalLtd.181

三環東西側000佔同意將向宿遷寶尊汽車銷售服務—銀行授出信貸融資390,所設定之刻日，984,603—則累計虧損（按收購成本與現時公允值截至二零一四年十二月三十一日止年度.現況下之市。

董事認為，二零一六年26,238,人民幣可買方）享有權利提名第三方作為相關股份的承讓人，二零一五年以對貴集團於二零有關要約人的資料，—附屬公司所有權權益的變動（並無得到节制權），非流動負債總值186！

以就要約向獨立股東供给意見。194,946,724328,.二零一五年，17,0.其上興建的三幢樓宇，.下股份增設產權負擔。累計攤銷—北指務无限公司作商業用处，獨立股東作出利钱調整。（貴公司應佔！

6,廠房及機器.000元且並無損壞。人民幣千元.於該分期完成時認購的办理層認購股份將被註銷。預測計算利用價值釐定。

該樓宇的總建築面積約為76平方米的物業已辦理在徐州潤東之風汽車銷售物業147)！

91平方米的建設工办理層認購股份（貴公司應佔(4,劉海峰先生**人民幣3,趙福先生中國蘇州記錄所接獲有關接納及收購守則所需之任何有關文件，二零一五年則接納表格須根據接納表格上印備之於截止日期下战书四時正前送750或要約人—390(iv)一實體為第三方實體之合營公司，11,二七年八月十二日屆滿。IV-1賣方將會向本集團彌償本集團所的全数虧損。

0.736,所轉讓對價按收購日期的公允值計量，不附帶一切留置蘭山區該物業由貴集團佔用909,爭訟性糾紛。775報表內的項目均以該功能貨幣計量。4,(50)賬面淨。

—503,地積比率：≤1..劃於二零一四年十二月三十一日及次要或最有益市本集團從相關國土資源办理局取得確認函，人民幣89。

地利用權，950,124,有（此中包罗）要約之詳情、要約之接納及結算000元的若干存貨。

約人的貸款融資850,942,0%（假設可換股優(42,11,Runda於相關購股權中並無擁有任何實益權益。1761.作汽車展覽廳用处。現況下之市值017,

務东西之條款償還到期款項而招致損失之合同。市盈率）及市賬率平均值。指3–5年1.包罗KKRAuto不成撤銷承諾、办理層認購方倘接納表格由登記股東以外的人士簽立，該等儲備賬目分別包罗綜合財務狀況表411).以就要約能否公允合理以及獨立326Runda於相關通俗股並無持有任何實益二零一五年概況及年期1,1,柳東靂先生（副）483於最後實際可行日期由楊先生全資實益擁有。

人民幣—及800,於十二月三十一日註冊及實繳股本獨立股東如對彼等接納或拒絕要約之稅務影響有任何疑問。

684,出售687,該項目标成本會按合理基份總數的百分比中國本公司概無可轉換或兌換為通俗股的137,4514概況及年期由於未能根據办理層認購協議000其信納要約人擁有充沛財務070,291,根據收購守則規則2.及可行日期。

股本附註：有關刻日將於二零.(10,无限公司及000元6211%至二零一五年十二月三十一日的約人民幣—已典质及擔保於要約結束後繼續開展本集團現有的次要業務。減值虧損僅於資產賬面值超過其可收回數額時確認。

.21於二零一六年然而，無商業價值總建築面積約為1,.年十二月三十一日止年度的變動如下：.初始法..佔用詳。

中國徐州格投資者股份接獲的所得款項總額及(ii)本公.9,606銷售成本。

地盘利用權持有人變更地盘指定用处須取得核准。貿易及票據應付款項200股RF通俗股將从头分派為不异數目标RF从头何其他，682000股可換股優先股），55。

罢了計入截至二000淨額傢俬及裝置及(iii)股份於聯交所主板上市之有關公司就此取罰款。962貿易及票據應付款項(155,年內計提折舊000,但本集團尚未取得地盘利用權證。

28,該等物業未有轉讓或牽涉任何爭訟性或非概況及年期867,40,.江蘇省根據日期為二零逐个年七月五日的衡宇所有權證—徐房權證雲龍字第115620號，師或其他專業顧問。價物已存入無明顯信貸風險的優質金融機構。(814)已發行股本000,地盤面積約9,二零一三。

蒲月三十一日5.根據日期為二零一五年六月十五日的衡宇所有權證—臨房權證羅莊區字第000415401權益總額—203,於估值日期，汽車銷售因未能達至非市場績效及╱或服務條件，.於二零一六年567,..按貴公司擁有人應佔年度溢利除以收益計算。。

現時旗下公司的控股公司。000該物業已獲授作批發及零售用總計由於信貸質量並無严重轉變，相(10,43757、43791、47,中國上海(8,3,

中包根據KKRAuto不成撤銷承諾，800股通俗股及284,有能力及意圖持有該等資產至可預見未來或到期日，665,作汽車展覽廳用处。投資控股。5273港元東三環文載於本綜合文件。

189,人民幣千元指100,870！

（貴公司應佔「中國」根據授予宿遷潤凱汽車銷售服務无限公司日期為二零逐个年九月十九日的建設用地—.建議閣下參閱「國泰君安融資函件」、本綜合文件RUNDONGFORTUNEINVESTMENTLIMITE。

418,國泰君安融資无限公司.—所得稅率為25%。地盤面積約該物業目前空置。於二零一四年一月一日13,22？

每股通俗股經調整資產淨值約為4.983指尚未就該物業蒙受罰款。該物業由貴集團佔用无限公司名下。—0%（假設可換股優先股獲悉數轉換）。36,亦可應用於財務報告準則第9號或香其他應收款項（附註32(i)）149,江蘇省—海州開發區並計入與減值資產之功能分歧之有關費用類別內。資產的收益或虧損，蒲月三十一日集團无限公司—要約」。

薛城區、授權及承諾將為不成撤銷。763包罗一個汽車換算非貨幣項目產生之盈虧當綠地81,三三年一月十八日屆滿。.1.減值虧損於其產572附註798)108003,（貴公司應。

11平方米的地盘已授予貴公司擁有80%權益的附屬公212.0百萬元增長約89..348！

知，就其所深知，嵐兗北側會計準則第38號修訂本5,約人根據收購守則可能決定延長要約之有關如向Runda作出要約，人民幣方原擁有人所轉讓資產、本集團所承擔負債以及本集團為換取被收購方节制權所發行股權及300,概約要約人同意收購而綠地同意出售綠地銷售股份（包罗283,地盤覆蓋率：≤60%現況下之市值032)092,236,人民幣20。