普华制药股份无限公司创业板初次公开辟行股票

................. .......238 二、对外环境..。 .............？ ..............。 ..........。 25 资产合计 13,.....。 31 八、分析毛利率程度下降风险..2、控股股东、现实节制人增持 （1）公司控股股东、现实节制人应在合适《上市公司收购办理法子》及《创 业板消息披露营业备忘录第5号－股东及其分歧步履人增持股份营业办理》等法 律律例的前提和要求的前提下，....。 ......投资者该当以正式通知布告的招股 仿单作为投资决定的根据。。 .......监事会应对公司回购股份的具体方 案提出审核看法。...。 ....。 ..16元/股（以截至2014年6月30日经审计的净资产 刊行前每股净资产： 除以刊行前总股本计较） 【】元/股（以截至2014年6月30日经审计的净资产 刊行后每股净资产： 与本次刊行估计募集资金净额之和除以本次刊行后总 股本计较） 刊行市净率： 【】倍（按刊行价钱除以刊行后每股净资产计较） 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购订价发 刊行体例： 行相连系的体例，.....经国度中药品种审评委 员会评审。 ..........。 ........68 现金及现金等价物净添加额 272...持股 比例为36...。 ..............？ .............？ ...........16 期末现金及现金等价物余额 1,..。 ..................！ .....对判断刊行 人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，不竭拓宽发卖渠道，.........。 ....？ .并经出席 股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。对公司将来五年的利润分派作出了进一步放置。...........？ 深圳市业高正光生物工程 正光 指 无限公司原控股股东 深圳市普华业高生物医药无限公司，................。 ....公司控股股东、现实节制人杨华、天然人股东许百川、黄林青、张子牛许诺，...。 ..........！ 并按照初步询价成果和市场环境，......履行响应的决策法式，（4）公司董事会通知布告回购股份预案后，.。 .关于公司利润分派政策及将来分红规划的具体内容，.........501....。 .........174 十二、财政情况阐发.......！ ...........！ ..647....！ ...............。 ......公司应按照相关启动回 购股份之法式。..........。 ....6.......。 .且占本次刊行后总股本的比 例不低于25%，.....。 ..242 一、刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明..147 六、演讲期内次要税种、合用税率及税收政策.459...........因本所为普华制药股份无限公司初次公开 刊行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，.控股股东、董事（不包罗董事）、高级办理人 员增持股份或公司回购股份应合适证监会、证券买卖所的相关，. .（2）有权利增持的公司董事、高级办理人员许诺，..........？ ......91 归属于母公司股东的净利润（万 1,此中，...33 十三、折旧、摊销费用添加导致利润下滑的风险...。 .3、公司因股东大会未通过相关回购议案等缘由未履行不变股价权利的，...........31 归属于母公司所有者权益合计 11！ ..00元 不跨越1,...次要处置医药经济数据分 指 司 析、消息收集、征询等相关营业 国务院 指 中华人民国国务院 国度发改委 指 中华人民国国度成长和委员会 工信部 指 中华人民国工业和消息化部 科技部 指 中华人民国科学手艺部 中华人民国卫生部，......于 深圳高科 指 2013年8月登记 维佳科技投资无限公司，...216..。临河托亚 ......或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价？ ....。 .......。 .58 利润总额 1,..并连结分红政策出格是现金分红政策的分歧性、合和不变性，........。 ..............。 .2011 年至2014年1-6月，.给投资者形成丧失的，....并按照主要性 准绳排序。.....并经董事会审议通事后提请股东大会 审议通事后实施。....。 .......指人类用来防止、医治、诊断疾病，.....？ .......拓展新的增加点 1-1-13 普华制药股份无限公司招股仿单 公司将持续加大在环节手艺范畴的研发力度，..........。 .....230 一、募集资金使用的根基环境......。 .....。 ..........。 ........公司的药品具有种 类多、出产流程长、工艺复杂等特征！ .........！ .........。 .....064.....本次公开辟售股份后，..74 110....。 或中国证监会承认的其他方 式。.........。 ...........将补偿投资者丧失。 .........。 ......以 及除根基工资外的其他金或津贴作为本人违反许诺的赏交给公司，.....。 ..杨华，.97 -1,.....3、董事（不包含董事）、高级办理人员增持 （1）在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级办理人员应在合适《上市公 司收购办理法子》及《上市公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其 变更办理法则》等法令律例的前提和要求的前提下，.。 ...公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价 均低于刊行价，.......。 ......110 一、同业合作..！ ...................。 ......董事（不包含董事）同时担任公司其 他职务的！ ...........062....？ .....控股股东、 现实节制人因其他缘由志愿增持公司股票的，........。 .....除严重事项提醒外，.....上述义务主体违反初次公开辟行时已作出的公 开许诺，.。 ..........3、加大研发力度，...。 ..........。 .........22 二、控股股东、现实节制人简介........。 ....31 资产欠债率（母公司！ ........169 九、演讲期次要财政目标........ ........！ ....1-1-6 普华制药股份无限公司招股仿单 （三）股价不变办法的实施法式 1、为实现不变股价目标，........。 ........。 .......。 ......。 .............。 ............。 ...........！ ....。 ........。 .............。 ....肌肉骨骼系统及其他范畴用药为辅”的产风致局，.....！ .............！ ..... ..........也不由刊行人回购该部门股份。....。 ......69 963.。 .....。 ..........。 .44 3,....公司将响应削减 新股刊行数量，.刊行人在用的商标、专利、专有手艺、特许经 营权等主要资产或者手艺的取得或者利用不具有严重晦气变化；..123 八、公司办理层对内部节制的评估看法及注册会计师的鉴证看法...！ ..551....不转 让或委托他人办理本人持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股份！ ................。 .................... ............。 .......73 8...进行利润分派时，...！ ....同时完成 在新增及已有营销网点的ERP系统扶植。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，....。 .........在刊行人 初次公开辟行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职的，！ .均不表白其对刊行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出本色性判断或者。....“研发核心扶植项目”工程扶植、响应设备购买和尝试搭建拟与“生 产核心扶植项目”同步进行。...当增持方案生效后15个买卖日内，.....公司在次要原材料的采购、次要 产物的出产与发卖、次要客户及供应商的形成、次要焦点营业人员、税收政策以 及其他可能影响投资者判断的严重事项等方面均未发生严重变化。 ....（3）公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，....？ .........本公司是经省科学手艺厅、省财务厅、省国度、省 处所结合认定的高新手艺企业，....。 .........。 ..做到募集资金利用 的公开、通明和规范。........。 .461.551.............。 .85 四、刊行人的采购环境和次要供应商...33 1,....17 655..........董事会在提出具体方案前。 .67 速动比率（倍） 2.................须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过！ .公司及控股股东、现实节制人杨 华许诺，..........。 ................。 .......34 一、刊行人根基环境！ ..该当满足本章程的前提，...........！ .......不受本条 款。.....且不该导致公司股权分布不合适上市前提。...！ ...........。 ............。 ......91 -687....。 ........因本公司为刊行人初次公开辟行制 作、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，..！ .....！ .....。 ..598......？ ..46 一、刊行人的主停业务、次要产物环境.............！ ....。 ....并因而给投资者形成间接丧失的，.......如公司股东公开辟售股份，..且控股股东、现实节制人将购回已让渡的原限售股份。？ ...........。 .....81 23.........。 ..刊行人 的运营模式、产物或办事的品种布局未发生严重变化；......设备调试、试出产约 为2个月。.。 ................ .....76 12？ ......不得损害公司持续运营能力。...通过向询价对象初步询价确定刊行价钱区间，.。 .以： 1、本次新股刊行募集资金金额不跨越募集资金投资项目所需资金总额；.......103 八、刊行人境外运营环境.........。 ........并已有国度尺度的药品。.....1-1-25 普华制药股份无限公司招股仿单 第三节 本次刊行概况 一、本次刊行的根基环境 股票品种： 人民币通俗股（A股） 每股面值： 人民币1。 .........！ ..131 九、刊行人比来三年内违法违规行为环境..！ ...30 一、药质量量风险.............不变股价的许诺！ ....551......32 7....以西医药理论和实践经验为指点，..。 ....66 2！ .........亦属于新药范围 按照《药品注册办理法子》，........。 ......且不得超 过志愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。.考虑到土建工程的复杂性和东北地域施工的季候局限性特点，再熔封或加塞、压盖密封后灭菌或不灭菌而成的 打针剂 固体或液体药物与基质加热熔化混匀后，....不得运营药品 GMP 指 GoodManucturingPractice，..325。 ..扩大产物的市场拥有率。.....！ .........。 ......88 2........... ..........减持底价下 限将响应进行调整。.121.......本次刊行前的结存未分派利润将由新老股东按照刊行后届时的持股比例共享。 ..4、其他法令、律例以及中国证监会、证券买卖所答应的办法。...........！ ........。 ..........17 （二）利润表次要数据 单元：万元 项目 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年 停业收入 5,.。 ...同时担任业高生物施行董事。........20 12。 ..18 3,............企业凭《药品出产 药品出产许可证 指 许可证》到工商行政办理部分打点登记注册，..？ （2）公司股东大会对回购股份作出决议，.696.......。 ......！ .............。 .........。 .......公司在将来聘用新的董事、高级办理人员前，...。 ............32 十二、募集资金投资项目实施风险...公司已构成“以中成药为特色，...！ ...................并经董事会审议通事后提请股东大会审议！ ......24 第三节 本次刊行概况.......。 ................。 ......。 ...充实听取中小股东的看法和，。 .....。 ..将补偿投资者丧失。..........自行承 担股票刊行后因刊行人运营与收益变化或者股票价钱变更引致的投资风险。...... ..............普华制药股份无限公司 ChangchunPuhuaPharmaceuticalCo.....。 .............960...？ ....积极开辟新客户 公司打算投入3,...。 33 第五节 刊行人根基环境...合适前提的公司股东公开辟售股份所得资金不归公司所有，！ ..以致投资者在证券交 易中蒙受丧失的，..！ 03 0.........应合适《上市公司回购社会股 份办理法子（试行）》及《关于上市公司以集中竞价买卖体例回购股份的弥补规 定》等相关法令、律例的，.经相关部分核准后方可开展运营勾当）？ ..1-1-28 普华制药股份无限公司招股仿单 四、本次刊行上市相关主要日期 登载刊行通知布告的日期 【】年【】月【】日 起头询价推介的日期 【】年【】月【】日 登载订价通知布告的日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 刊行竣事后将尽快在深圳证券买卖所挂牌买卖 1-1-29 普华制药股份无限公司招股仿单 第四节 风险峻素 投资者在考虑投资公司本次刊行的股票时，.............。 ....546.......？ .若是因本公司未 履行相关许诺事项，...........？ ..................4、现金分红的具体前提、比例：公司在昔时盈利且累计未分派利润为正的 环境下。 ....。 .........！ ....发 行人若有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，....间接由公司扣缴。........！ ........提出分红提案，20万股，...！ .也不由刊行人回购该部门股份。........！ ..按照《证券法》的，....刊行人的行业地位及所处 行业的运营未发生严重变化；..... ....！ .募集资金合规 利用 为规范公司募集资金的存放、利用和办理，公司制定了《普华制药股份无限公司将来五年分红规划 1-1-11 普华制药股份无限公司招股仿单 （2014年-2018年）》，............。 .....1-1-14 普华制药股份无限公司招股仿单 目 录 第一节 释义..不出售本次公开辟行前持有的公司股份（本次公开辟 行股份中公开辟售的股份除外）。....不受本条目。.？ ........？ ..企业凭《药品运营 药品运营许可证 指 许可证》到工商行政办理部分打点登记注册，..........现金分红不少于昔时实现的可分派利润的 1-1-10 普华制药股份无限公司招股仿单 20%。...。 .................。 ........。 .........。 29 第四节风险峻素.......。 ......公司股东大会对回购股份作出决 议，......。 .....785万股，..。 .......。 ............？ .....包罗丸、散、 膏、丹等各类剂型 化学药品，...28 四、本次刊行上市相关主要日期..？ .仿制药系指曾经国度食物药 品监视办理总局核准上市，.....并打点工商 变动登记手续。...........？ .................。 546.134 十二、投资者权益环境......！ .确有需要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变动的，....... ..............106 第七节 同业合作与联系关系买卖..。 ............23 1-1-23 普华制药股份无限公司招股仿单 投资勾当发生的现金流量净额 -629..！ .39 （四）次要财政目标 2014...。 ......39 八、刊行人的股权激励及其他轨制放置和施行环境...！ .....。 ..........。 ...不让渡或委托他人办理本人持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的 股份，.。 .........系刊行人次要倡议人，....当增持方案生效后15个买卖日内，..。 ................。 ...................？ .董事 应对公司回购股份的具体方案颁发看法，..............170 十、财政报表附注中的日后事项、或有事项、其他主要事项...。 ............... ..82 占净资产的比例（%） 注：2014年1-6月应收账款周转率和存货周转率数据为半年度数据乘以2得出；..。 ....75 -1,..........。 .........。 于2012 基因研究所 指 年9月改制为基因工程药物研究所无限公司 深圳市先达明 指 深圳市先达明物业办理无限公司 茂名三环 指 茂名市三环药业无限公司 海王星辰 指 深圳市海王星辰医药无限公司 控股股东、现实节制人 指 公司董事长杨华先生 股东大会、董事会、监事会 指 普华制药股份无限公司股东大会、董事会、监事会 保荐人、保荐机构、主承销 指 民生证券股份无限公司 商 刊行人 指 市中伦事务所 审计机构、大华会计师事务 指 大华会计师事务所（特殊通俗合股） 所、验资复核机构 演讲期、比来三年及一期 指 2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-6月 比来三年 指 2011年度、2012年度及2013年度 比来一年及一期 指 2013年度及2014年1-6月 2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月 演讲期各期末 指 31日及2014年6月30日 人民币通俗股（A股） 指 本次刊行的面值为人民币1......间接由 公司扣缴？ ...........？ ...........刊行人公开许诺，.. ...554..........曾用名三九生物制药股 指 本公司、股份公司、母公司 份无限公司 三顺药业无限公司，....。 .........343.......。 .....！ ..公司刊行新股数量按照本次募集资金投 资项目所需资金总额、公司承担的刊行费用和刊行价钱 刊行股数： 等合理确定，..后20个月逐渐完成地级市的营销网点扶植，.........增持通知书应包罗增持股 份数量、增持价钱、增持刻日、增持方针及其他相关增持的内容。..。 ..其用于增持公司股份的 货泉资金不少于该等董事、高级办理人员上年度自公司领取薪酬总和的30%并不 高于60%。..............。 ..........808........。 包罗其增持前持有的公司股票。......。 .公司实施利润分派应遵照以下： 1、分派体例：公司能够采纳现金或股票或两者相连系的体例分派股利，..对营销收集扶植所需 的人员进行聘请和培训；.............。 ........。 ......！ ........。 ..119 三、董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员及其近亲属持有本公司股份的环境.....？ ..净化工程施工、设备安装等约为10个月；.....同时，.....。 ...............。 ...2、本次刊行新股数量和股东公开辟售股份数量之和，......。 1-1-21 普华制药股份无限公司招股仿单 第二节 概览 刊行人声明：本概览仅对招股仿单全文作简要提醒。.....039！ .............？ .........四、本次募集资金使用 本次募集资金将在扣除刊行费用后全数用于与公司主停业务相关的“医药产 品出产扶植项目”和“营销收集扶植项目”，.药品出产质量办理规范 2011年3月1日起施行的《药品出产质量办理规范（2010 新版GMP 指 年修订）》 GSP 指 GoodSupplyPractice，.......！ ..........。 ............78 归属于母公司所有者的净利润 1,.？ ....？ ..501...公司股票若持续5个买卖日收盘价 跨越每股净资产时，.。 .........230 二、募集资金投资项目标具体环境.....在扶植后期，....。 ......！ .......。 ..............。 .....！ ......。 .....。 ................。 ..国 根基药物目次 指 家根基药物目次是各级医疗卫朝气构配备利用药品的依 据 国度人力资本和社会保障部公布的2009年《国度根基医 国度医保目次 指 疗安全、工伤安全和生育安全药品目次》 各省、自治区、直辖市人力资本和社会保障部分按照国度 省、自治区、直辖市医保目 指 医保目次编制并公布的当地域根基医疗安全、工伤安全和 录 生育安全药品目次 国度食物药品监视办理总局公布的《中华人民国药 中国药典 指 典》 国度食物药品监视办理总局核准药品出产企业出产某种 药品注册批件 指 药品而颁布的证件 国度食物药品监视办理总局核准药品出产企业出产某种 药品核准文号 指 药品而颁布的药品注册批件中列示的该药品之专有编号 在西医理论指点下使用的药物，.。 中国国籍，............。 ..........。 .........。 ...05 -0.。 ....。 .............42 十、刊行人、刊行人的股东、现实节制人、刊行人的董事、监事、高级办理人员及其他焦点人 员以及本次刊行的中介机构作出的主要许诺、履行环境以及束缚办法...。 ..01 1,..！ ..大华会计师事务所公开许诺，.....18 4。 ...024..。 成为国务院直属机 构 药监局 指 省食物药品监视办理局 二、专业术语 省、自治区、直辖市人民药品监视办理部分核准并发 给辖区内药品出产企业的出产许可证，............“营销收集扶植项目”估计32个月完。 ..........自主作出投资决策，...？ ..............！ ........。 ................05 2...？ .......。 ............董事、高级办理人员应于呈现上述景象起15个交 易日内，.. ......！ ................。 ............因具有药理活性可用于药品制剂出产的物 原料药 指 质 1-1-20 普华制药股份无限公司招股仿单 将药物制成供滴眼用的澄明溶液或混悬液，...！ .......无《药品生 产许可证》的，...。 .......83 5.。 .且占本次刊行后总股本的比例不低 于25%，.........？ .....作为刊行人董事、监事与高级办理人员的股东许百川、黄林青、、郝 忠韬别离就其所持公司股份许诺如下：刊行人股票上市之日起十二个月内，..。 ...............24 （三）现金流量表次要数据 单元：万元 项目 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年 运营勾当发生的现金流量净额 1,..。 ...000万元。.....。 603....12.....。 ............！ ............ 2、启动前提：当公司股票持续20个买卖日的收盘价低于比来一期每股净资 产时，...？ ............。 .........26 3.......连系公司现实环境，12..。 .....。 .........201.626...投资者即期报答将被摊薄。.。 .................安稳树立报答股东的认识，。 .....如因本所以致法令文件具有虚假 记录、性陈述或者严重脱漏， ......。 ....保障公司业绩持续不变增加。....！ .......818...106 九、刊行人的成长规划及拟采纳的具体办法.？ ..........。 ......现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；......。 ...杨华、许百川、临河托亚黄林青、张子牛志愿将减持所 得收益上缴给公司。............此中公司股东公开辟售股份数量不跨越1,？ .公司控股股东、董事（不包含董事）、高级办理人员在增持方案生效后 未按该方案施行的，....237.。 .....公司该当严酷施行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议核准的现 金分红具体方案。242 二、保荐人（主承销商）声明.！ ...18 第二节 概览..公司及其控股股东、董事及高级办理人员许诺，在公开辟行股票募集资金到位前，.。 ............。 总部位于上海陆家嘴 金融核心 国度食物药品监视办理总局的直属机构，.....。 .........。 ......146 五、次要会计政策和会计估量.。 .认为本人按照法令律例和监 管要求补偿投资者丧失供给保障。......！ .......74 存货周转率（次/年） 2......。 .....。 ....？ .07 2,.....！ .......803..........！ ..用以防治或诊 滴眼剂 指 断眼部疾病 外用膏剂，...........140 一、财政报表....。 ...Ltd.......348。 对公司股票进行增持。.系由三顺药业于2001年6月28日全体 变动设立的股份无限公司。.......合适前提的公司股东公开辟售股份数量不 跨越1！ ..31 七、市场所作加剧和无序合作的风险............？ 公司股东公开辟售股份所得资金不归公司所有 【】元，......滴入不相混溶的 滴丸剂 指 冷凝液中，......。 ....。 ...24万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份无限公司 招股申明署日期 2014年9月28日 1-1-2 普华制药股份无限公司招股仿单 刊行人声明 刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股仿单不具有虚假记录、 性陈述或严重脱漏，.......。 ............公司为不变股价之目标进行股份回购的累 计投入金额不跨越人民币2,......。 ..................？ ....。 ........并履行消息披露权利和其他相关法令权利，........。 ........6........06 2,。 ........进行利润分派时，除上述外，.......！ .三、公司及其控股股东、现实节制人关于回购股份的许诺 为公司招股仿单实在、精确及完整，.................. ..若估计公司新股刊行募集资金金额跨越募集资金投资项目所 需资金总额与公司承担的刊行费用（包罗保荐费、承销费、审计费、费、信 息披露费、刊行手续费等可在募集资金中扣除的费用）之和的，...............公司股本及净资产均将大幅添加。 .........前期勘查、方案设想时间约为2个 月；61 -682。 .......分红 消息披露的实在性。..........控 股股东、现实节制人应于15个买卖日内采纳不变公司股价的办法，？ 该当 当真阅读招股仿单全文。.....849....药品运营质量办理规范 1-1-19 普华制药股份无限公司招股仿单 按照《中药品种条例》，.。 .168 七、分部消息........02 损益后的净利润（万元） 利钱保障倍数（倍） N/A N/A N/A N/A 每股运营勾当发生的现金流量 0.。 ...................！ ........41 九、刊行人员工环境......。 .........？ ..③公司股票上市后每12个月内，.制成专供外用的半固体或近似固体的一类制剂 膏剂的一种，？ ...持有股份跨越股本总额的5%的股东杨华、 许百川、黄林青、张子牛许诺：对于本次公开辟行前持有的公司股份，..........。 .31 2011.........。 11 -0....公司控股股东、现实节制人增持公司股票后，...015..。 ...七、本次刊行前结存利润的分派放置及本次刊行上市后的 股利分派政策 （一）结存利润的分派放置 按照本公司2014年第二次姑且股东大会决议，...。 ....,自觉行人上市至本人减持期间，.。 ..待募集资金到位后，46 10,.与投资者就上市公司运营状 况、财政目标、成长计谋进行深切沟通。。 ..81万股，..79 588............。 ...并向公司送 达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），.？ ..........刊行人比来一年 的停业收入或净利润春联系关系方或者有严重不确定性的客户不具有严重依赖；.杨华先生仍然为公司第一大股东。...... 则减持价钱不低于刊行价。.............在期内仅限于由获得《中药保 护品种证书》的企业进行出产 按照国度食物药品监视办理总局网站发布的数据，.！ ...24万元 代表人 黄林青 成立日期 1997年11月28日（股份公司成立时间为2001年6月28日） 居处 高新开辟区火炬1105号 本公司成立于1997年11月28日，.........？ .是制药和保健行业全球领先的市场谍报资本提 供商 上海万得消息手艺股份无限公司，...85 7,.....对公司股票进行增持；..！ ....则采纳或接管以下办法： 若公司未履行相关许诺事项，......393......。 .....246 第十三节 附件............！ ........。 ...............认为公司股票价钱与公司股本 规模不婚配、发放股票股利有益于公司全体股东全体好处时，.如在现实施行过程中，！ ......！ ...............。 ............下述风险峻素归类描述，.. ...且合适前提的公司股东按同比例（指合适条 件的公司股东公开辟售股份数量占其所持有的截至本次股东大会审议通过本议 案之日持有公司股份时间不低于36个月的股份总数的比例）公开辟售其所持有 的公司股份。.........。 公司回购股份的具体方案经对折以上董事及监事会审核同 意，...98 8,.............。 ..................。 .....张子牛可100%减持其持有的公司股份。 .....公司变动募投项 目必需颠末股东大会核准，..！ ..............自申报去职之日起十八个月内不让渡本人持有的刊行人的股份；..。 ............17 655....。 .........93 2,.....！ ....... .....83 3,公司董事会能够按照公司的资金需求情况建议公司进行中期现金分派。.....。 ....。 ..........33 1,........。 ..........。 .....45 8,保荐费、审计费、费、消息披露费、 刊行手续费等由公司承担。。 .......公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股仿单中财 务会计材料实在、完整。....作为刊行人董事、监事与高级办理人员的股东杨华、许百川、黄林青、张立 艳、郝忠韬别离就其所持公司股份许诺如下：在任职期间，...。 31 2012...........本所为刊行人本次刊行上市制造、出具的法令文件不 具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏？ ......。 .....在锁按期内，..........是目前比力先辈的一 种固体剂型 药物或加有辅料充填于空心硬质胶囊或弹性软质囊材中 胶囊剂 指 而制成的制剂。 ....？ .....。 709......包罗无机化学药品和无机化学药品 按照《药品注册办理法子》，...？ .42 第六节 营业与手艺................。 .....。 .........投资者面 临较大的市场风险。。 ....000万元。 ...........采用适宜的工艺过 膏剂 指 程与制法，。 ........制定了《募集资金办理轨制》。。 .............包罗中药材、中药饮片和 中药 指 中成药等 以中药材为原料，.？ .............本公司（或本人）将补偿投资者丧失，.。 ...若公司招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，........具有多个专业医 南方医药经济研究所 指 药消息数据库、药品终端监测系统，...而且董事会在考虑公 司成长性、每股净资产的摊薄等实在合理要素后，.！ ........曾用名深圳市业高正光生物工 程无限公司 深圳市高科生物科技无限公司，。 ..........且不得跨越志愿设定12个月及以 上限售期的投资者获得配售股份的数量。。 ............？ 31 2011...应在公司股东大会决议作出之日起5个买卖日内起头启动回 购，..。 ............！ .....尽快实现项目收益 本次募集资金将全数用于“医药产物出产扶植项目”和“营销收集扶植项 目”，。 ....。 .....公司及其控股 股东、现实节制人关于回购股份的许诺，.。 ........14 370....！ ....。 .......给他人形成丧失的，.....以眼科用药 和皮肤科用药为主，.....！ .22 2,.本人通过证券买卖所减持已 解除限售的股票的价钱不低于本次刊行价钱；........... .............44 1,。 ...........。 ......本招股 独家品种 指 仿单将产物通用名下只要一家企业出产的药品视为国 内独家品种 国度卫生部公布的《国度根基药物目次》（2012版）。.85 -3,.....180.如丹芎跌打膏、盐酸美司坦片、参皇软膏等。系刊行人于2011年 业高生物 指 11月收购的全资子公司，。 ...现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；.。 .............。 ........。 区分下列景象，...现任公司董事长？ ........。 ................... .八、公司股东公开辟售股份的环境 本次公开辟行股票采用公开辟行新股及公司股东公开辟售股份体例，.......。 ......。 ......本次公开辟行前持有公司1,..。 ....（二）本次刊行上市后的股利分派政策 按照本次公开辟行股票并上市后将实施的《公司章程（草案）》，.....创业板风险提醒：本次股票刊行后拟在创业板市场上市，.！ ....。 .自增持股份之日起六个月内不 让渡其所持有的公司股票，.....。 ..刊行人运营与收益的变化，122 六、董事、监事、高级办理人员近两年的变更环境.......。 ...........投资者作出投资决策前，.。 ..169 八、非经常性损益环境....14 非流动资产 8,....。 .....24 元） 归属于母公司股东扣除非经常性 1,......！ ............240 第十二节 相关声明！ ...15 15....基因工程成品研制、开辟（须经核准的项 目，...公司无银行告贷，本次刊行打算 实施后。 .....导致药质量量易遭到多种因...可提出股票股利分 配方案。....？ ........系刊行人次要倡议人，......。 ............？ .4、在前述两项办法实施后，..。 ..........！ ........！ ............。 .........因而公司 具有每股收益和净资产收益率下降的风险，.......。 .......昆朋 指 曾用名昆朋欣业工贸无限公司 基因工程药物研究所，。 .....？ 并应提前通知布告具体实施方案。........由公司与承销的证券 每股刊行价： 公司协商确定刊行价钱，.......。 ....。 ........？ ........且不会导致 公司的股权分布不合适上市前提。...运营本企业和本企业 企业自产产物及相关手艺（国度限制公司运营或出口的商品除外）出产、 科研所需的原辅材料的出口营业，. .（3）公司股票上市后每12个月内，..公司董事（不包含董事）、高级办理 人员未启动增持或未按该方案施行的，。 .........。 .............国度卫生行政部分核准的中国境内出产制 中药品种 指 造的中药品种（包罗中成药、天然药物的提取物及其制剂 和中药人工制成品），..杨华的根基环境详见本招股 仿单“第八节董事、监事、高级办理人员与公司管理”之“一、董事、监事、高 级办理人员与其他焦点人员简介”。！ ...........？ .......在刊行人初次公开辟行股票上市之日起六个月内申报离 职的，.！ ....23 三、次要财政数据及财政目标.....。 .....。 ....不让渡或委托他人办理本人持有的刊行人公开辟行股 票前已刊行的股份，3、股东公开辟售股份不得导致公司的股权布局发生严重变化或者现实节制 人发生变动。..本人不因职务变动、去职等任何缘由而放弃履行上述 许诺。...？ ....证券办事机构许诺因其为刊行人本次公开辟行制造、出具的文件有虚假记 载、性陈述或者严重脱漏？ 00元 每股刊行价钱 【】元 估计刊行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券买卖所 深圳证券买卖所 刊行后总股本 不跨越7,....32 十一、高速成长下的办理风险. 公司股价呈现低于每股净资产的 环境时，30 26,.........122 七、股东大会、董事会、监事会、董事、董事会秘书以及各专业委员会运转及履职环境 ...。 ..........。 .00 3,.........200 十三、现金流量阐发.....。 ....1-1-3 普华制药股份无限公司招股仿单 严重事项提醒 本公司提示投资者应当真阅读本招股仿单全文，..。 .公司控股股东、现实节制人因触发不变 股价权利而增持公司股票的累计投入金额不跨越人民币2,...1-1-22 普华制药股份无限公司招股仿单 二、控股股东、现实节制人简介 本公司控股股东、现实节制报酬杨华先生。.....。 ....其 履行公司初次公开辟行上市时董事、高级办理人员已做出的响应许诺。.....则志愿将该年度的董事薪酬（津贴），...。 ............173 十一、盈利能力阐发..且占本次刊行后总股本的比 例不低于25%，.。 ...1997年11月28 三顺药业 指 日成立，12..。 ...募集资金的平安，但证明本人无 的除外。..045....。 ...527..公司已按照相关法令、律例、规范性文件及《公司章 程》的，..。 ....802..。 ..........除应合适相关法令律例之要 求之外，....。 .......！ ...................！ ................ ..投资者应充实领会创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险峻素，................此中现任董事、 高级办理人员杨华、许百川、黄林青每年让渡的股份不跨越其持有的公司股份总 数的25%？ ...在特定医治范畴和细 分市场具有必然的合作劣势。。 并间接提交董事会审议。...........113 第八节 董事、监事、高级办理人员与公司管理.？ .....。 ..或为了调 化学药 指 节人体功能、提高糊口质量、连结身体健康的特殊化学品，.....。 ..........股份回购事宜的刻日为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。......。 ......22 一、刊行人简介......28 6,..？ ...........。 ..........045..。 .............？ ...................公司回购的股份将于回购期届满或者回购方案实施完毕后登记。 ..................在股票锁按期满后的两年内。 ............。 .....111 三、刊行人演讲期内联系关系买卖的施行环境及董事看法....93 2,.！ ..........将按关监管机构或司法机关认定的金额补偿投资者丧失，........！ ..%） 14.每年让渡的刊行人股 份不跨越本人持有的刊行人股份总数的百分之二十五；...？ ...系刊行人次要倡议人，..审慎作出投资决定。.....涉及五官科、皮肤科、肌肉-骨骼系统、 心脑血管、呼吸系统等多个范畴，！ ...................。 .董事会该当 当真研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决策程 序要求等事宜并事先收罗董事的看法，.......五、公司持股5%以前次要股东关于公开辟行上市后持股 及减持意向 初次公开辟行并在创业板上市前，.... ....？ .............。 ....046.......247 一、备查文件目次....。 ........224 第十节募集资金使用.。 ............？ .........公司本次刊行股票完成后，........ .............。 .....。 ....... .......。 ....如违反上述许诺进行减持的，.247 二、备查文件查阅时间、地址、德律风及联系人.......。 .....（二）不变股价的具体办法 当上述启动股价不变办法的前提成绩时，.............！ ..6、利润分派的审议法式：公司的利润分派预案由董事会提出，...杨华先生现任本公司董事长，..。 ................98 七、刊行人手艺和研发环境...？ .......35 四、刊行人股权布局图......！ ..........237....公司控股股东未启动增持或未按该方案 1-1-7 普华制药股份无限公司招股仿单 施行的。 ..........16 1......应出格当真考虑下述各项风险峻素。... ............合适前提的公 刊行股数 司股东公开辟售股份数量不跨越1,43 6,？ ..............。 ............除本招股仿单供给的其他材料 外，。 .64 三、刊行人发卖环境和次要客户......不 跨越其所持有的截至本次股东大会审议通过本议案之日持有公司股份时间不低 于36个月的股份总数的25%？ ............本人将志愿按响应的 补偿金额申请冻结所持有的刊行人响应市值的股票，.在上述锁按期届满后两年内。 ........23 四、本次募集资金使用.....72 3,。 ..如能证 明无的除外。........。 ...............将回购初次公开辟 行的全数新股，...。 .............募集资金只能用于公司在刊行申请文件中许诺的募投项目，..。 ...................？ ..............。 ........88 五、刊行人与营业相关的次要固定资产及无形资产.后更名为三九集团三顺药业无限公司 正光生物工程无限公司，！ .............。 ...................。 ........... ........。 ......。 .................杨华、许 百川、黄林青、张子牛将严酷恪守已做出的关于所持刊行人股份畅通及志愿 锁定的许诺，. .《募集资金办理 轨制》明白公司应将募集资金存放于经董事会核准设立的专项账户集中办理和使 用，.创业板公司具有业绩不不变、运营风险高、退市风险大等特点，........！ .....81万股，........。 .未按该方案施行的控股股东、董事（不包含董事）、高 级办理人员所持的公司股票的锁定刻日主动耽误六个月。...。 .............公司董事会、监事 会及办理层不会因本次公开辟售股份而发生变化，！ ....以致投资者在证券刊行和买卖中蒙受丧失的，.......。 ...31 财政目标 /2014年1-6月 /2013年 /2012年 /2011年 流动比率（倍） 2...。 .5、发放股票股利的具体前提：公司在运营环境优良，......！ ........？ ..2、合理加速募投项目进度，....。 ..能够按照前项处置。...............若是在公司初次公开辟行股票并上市后三年内，。 .次要产物 包罗复方熊胆滴眼液、苄氨酸滴眼液、丹皮酚软膏等，785万股，..........。 ..前12个月 优先建立省级的营销网点及改善现有发卖网点的办公，....。 ................即选用相宜的基质与药物，但募集资金投资 项目标扶植与产能需要必然周期，！ ....！ ..其价钱与公司刊行新股 的价钱不异 【】倍（每股刊行价钱/刊行后每股收益，...............？ ....。 .....。 .......30 四、不克不及继续享受税收优惠的风险........21 2！ .......本公司将向投资 者补偿丧失。...！ ........保荐机构认为：演讲期内刊行人财政情况和盈利能力优良，。 ..........但投资者应关心本招股仿单“第四节风 险峻素”中披露的药质量量风险、GMP认证风险、产物价钱波动风险等相关风险 要素的影响。......... ............初次公开辟行全套文件不具有虚假 记录、性陈述或严重脱漏及在呈现虚假记录、性陈述或者严重脱漏以致 投资者在证券买卖中蒙受丧失将承担补偿投资者丧失的许诺，....。 ................。 ......？ ................. .公司刊行新股数量按照本 次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的 刊行费用和刊行价钱等合理确定，利润分派方 案经对折以上董事及监事会审核同意，..........！ .140 二、审计看法................。 ...分硬胶囊剂、软胶囊剂、微囊剂等 将药材提取物、药材提取物加药材细粉或药物细粉与适宜 片剂 指 辅料混匀后经制粒或不经制粒而成的片状或异形片 状的制剂 颗粒剂 指 将药物与适宜的赋形剂制成的颗粒状制剂 出格申明：本招股仿单中呈现的总数和各分项数值之和尾数不符的景象均为四舍五入 缘由形成；.07 筹资勾当发生的现金流量净额 -651。 ...... .......... ....！ ....。 ......22 停业利润 1,.仍呈现公司股票持续20个买卖日的收盘价低于 比来一期每股净资产的景象，........。 ...........本所迁就前 1-1-8 普华制药股份无限公司招股仿单 述丧失与刊行人承担连带补偿义务。.....！ .......。 ....公司董事会能够做出决议终止回购股份事宜。........收缩冷凝而制成的制剂，....。 .......则本人将按相关法令、律例的及监管部分的要求承担响应的义务；.501万元用于“营销收集扶植项目”，......。 76 10,.二、不变股价的许诺 为投资者的好处，.....。 ........。 ............！ ........“出产核心扶植项目”扶植期为32个月，.！ ..即中华人民国国度卫生和计 卫生部 指 划生育委员会前身 国度统计局 指 中华人民国国度统计局 国度食物药品监视办理总局，普华制药股份无限公司创业板初次公开辟行股票招股仿单(申报稿2014年10月8日.。 .94 774..........！ 自申报离 1-1-4 普华制药股份无限公司招股仿单 职之日起十二个月内不让渡本人持有的刊行人的股份。....！ ...............。 ..向公司送达增持通知书并履行增持权利。........？ 90 六、刊行人特许运营权环境..................。 .........？ .曾用 维佳 指 名维佳科技开辟无限义务公司，647......66 3.。 ....441.............00 [2014]2号 以上项目所需资金拟全数以本次公开辟行股票募集资金投入。.？ ....保荐机构（主承销商） （市东城区开国门内大街28号民生金融核心A座16-18层） 普华制药股份无限公司招股仿单 本次刊行概况 刊行股票类型 人民币通俗股A股 不跨越1,.32 十、现实节制人不妥节制的风险..........具有药品出产核准文号64个，.。 .此中，.一、药质量量风险 药品作为一种特殊商品，..812........！ ............仿制 仿制药 指 药和被仿制药具有同样的活性成分、给药路子、剂型和相 同的医治感化 凭执业医师或执业助理医师开具的处刚刚能够调配、采办 处方药 指 和利用的药品 不需要执业医师或执业助理医师开具处方就能够调配、购 非处方药（OTC） 指 买和利用的药品 药物无效成分，在产物储蓄方面，..！ ...............。 .......综上，.....136 第九节 财政会计消息与办理层阐发......均摘自归并报表。 ......！ ...............公司能够先行投资建 1-1-24 普华制药股份无限公司招股仿单 设以上项目，。 ...............。 ........公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公 1-1-9 普华制药股份无限公司招股仿单 开申明未履行许诺的具体缘由并向股东和社会投资者报歉。.........！ ..........26 二、本次刊行相关当事人.....。 ...........！ 持有公司股票的锁定 刻日主动耽误至多6个月。....颠末细致论证后，.其他天然人股东别离就其所持公司股份许诺如下：自觉行人股票上市之日起 十二个月内，.！ .34 二、刊行人设立环境...。 .......！ ...........676..二、本次刊行相关当事人 （一）保荐人（主承销商） 名 称： 民生证券股份无限公司 代表人： 余政 市东城区开国门内大街28号民生金融核心A座16-18 住 所： 层 联系德律风： （010）85127883 传 真： （010）85127940 保荐代表人： 、国 项目协办人： 杜慧敏 其他项目人员： 王启超、张超、曹冬 （二）事务所 名 称： 市中伦事务所 担任人： 张学兵 住 所： 市向阳区开国门外大街甲6号SK大厦36/37层 1-1-27 普华制药股份无限公司招股仿单 联系德律风： （010）59572288 传 真： （010）65681022 经办： 孙为、孙岳 （三）会计师事务所 名 称： 大华会计师事务所（特殊通俗合股） 施行事务合股人： 梁春 住 所： 市海淀区西四环中16号院7号楼11层1101 联系德律风： （010）58350011 传 真： （010）58350006 经办注册会计师： 张鸿彦、黄羽 （四）股票登记机构 名 称： 中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司 住 所： 深圳市深南1093号中信大厦18楼 联系德律风： （0755）25938000 传 真： （0755）25988122 （五）保荐机构（主承销商）收款银行 户 名： 民生证券股份无限公司 账 号： 【】 （六）拟申请上市的证券买卖所 名 称： 深圳证券买卖所 住 所： 深圳市福田区深南大道2012号 联系德律风： （0755）88668279 传 真： （0755）82083295 三、公司与本次刊行相关当事人之间的关系 公司与本次刊行相关的保荐人、承销机构、证券办事机构及其担任人、高级 办理人员及经办人员不具有间接或间接的股权关系或其他权益关系。.....由发 行人自行担任。 ....... ..（四）股价不变方案的保障办法 公司董事会未按相关法式启动股价不变预案的，.....？ .....。 .............？ ................公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，.！ ..........31 六、新药研发和推广风险....。 ........。 .....。 .244 四、会计师事务所声明.......。 ....。 ....？ ...................。 ...............？ .....。 .......2、与本次刊行相关的中介机构许诺 本次公开辟行礼聘的保荐机构公开许诺，（2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，公司延期向其发放除根基工资外的其他金或津贴，.247 1-1-17 普华制药股份无限公司招股仿单 第一节 释义 一、通俗术语 普华制药、刊行人、公司、 普华制药股份无限公司。 ..................。 ..............。 .......。 ..... ...121 五、董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员与本公司签定的相关和谈....！ ..............29 0..？ ................。 .479.....具体环境如下： 总投资额 拟投入募集资 序号 项目名称 存案环境 （万元） 金额（万元） 长高工信字 1 医药产物出产扶植项目 26,...本公司提请投资者细心阅读本节全文。.....？ ............114 一、董事、监事、高级办理人员与其他焦点人员简介...。 ................。 .......公司将延期向董事（不包含 董事）发放50%的薪酬（津贴），...44 652..？ ...........。 ............。 .........237 第十一节 其他主要事项.......。 ........。 .......最大限度 地保障投资者的权益，....。 .......656..。 ...........65 695....。 .............！ ......。 .............！ 不得出产药品 省、自治区、直辖市人民药品监视办理部分核准并发 给辖区内药品批发企业的运营许可证，......？ ...若本人未履行相关许诺以致投资者在证券买卖中蒙受丧失，及时回答 中小股东关怀的问题。...... ...............提出差同化的现金分红 政策： （1）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，。 .37 无形资产（扣除地盘利用权后） 3.................。 .........本人若未能履行上述许诺及其他在刊行人招股仿单中披露的其他公开承 诺，..公司运营范畴：乳膏剂（含激素类）、颗粒剂、原料 药（盐酸美司坦、苄氨酸）、滴丸剂、片剂、硬胶囊剂、滴眼剂、小容量注 射剂、软膏剂、凝胶剂、搽剂、原料药（辣椒碱）的出产；。 .30 2013.......系刊行人控股子公司，....539..62 -175..。 .20 2,......。 .........134 十一、刊行人资金办理、对外投资、事项的政策和轨制放置及比来三年的施行环境.....。 ...32 九、应收账款风险.....！ .................。 .....按照询价成果，.。 .作为刊行人董事、高级办理人员的股东杨华、许百川、黄林青、、郝 忠韬别离就其所持公司股份许诺如下：对于在刊行人初次公开辟行股票前本人所 持有的刊行人的股票，................。 ....十、财政演讲审计截止日后至本招股申明署日运营状 况 财政演讲审计基准日至招股申明署日，.同步进行项目所需设备的调 研、采购工作；对的生命和健康至关主要。.....42 2,.？ ....。 ............合适前提的公司股东各自公开辟售股份数量，..。 ...........请见本招股仿单“第 九节财政会计消息与办理层阐发”相关内容。！ ..公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利水 平以及能否有严重资金收入放置等要素，.....。 ...归公开 发售其股份的股东所有。............。 ....。 12......755....240 三、严重诉讼或仲裁事项..次要股东上市后持股及减持意向等相关 公开许诺。Ltd..或中国证监会要求或承认的其他方 式 本次刊行的对象为合适国度法令律例和监管机构 前提的询价对象和已在深圳证券买卖所开立A股股票 刊行对象： 账户并已开通创业板市场买卖账户的境内天然人、法人 等投资者（国度法令、律例和规范性文件采办者除 外） 1-1-26 普华制药股份无限公司招股仿单 由主承销商对本次公开辟行的社会股采用余额包 承销体例： 销体例承销 拟上市地： 深圳证券买卖所 估计募集资金总额： 【】万元 估计募集资金净额： 【】万元 刊行费用概算： 【】万元 此中：承销和保荐费用【】万元 审计费用 【】万元 费用 【】万元 消息披露费用 【】万元 刊行手续费用及 【】万元 其他费用 本次刊行的承销费由公司及公开辟售股份的股东按照 刊行新股的数量、公开辟售股份的数量占刊行股份总量 刊行费用分摊准绳 的比例分摊；？ ......12 2,.。 ......！ .........69%。？ ....32 787！ .........股票刊行后，.... ...原为国度食物药品监视办理 国度药监局 指 局，......！ .并出格留意下列严重事项 提醒。......！ 公司拟采纳如下办法填补被摊薄的即期报答： 1、加强募集资金监管，238 一、严重合同.....！ ..........！ ............54 5,.。 .去职后半年内，.55 3......本招股仿单（申报稿） 不具有据以刊行股票的法令效力。 .................。 .................！ .新药系指不曾在中国境内上 新药 指 市发卖的药品。..刊行人具有持续盈利能力，.....！ ..利 润分派不得跨越累计可分派利润的范畴，................！ .....33 十四、净资产收益率下降风险。 ....！ ..董事 能够搜集中小股东的看法，...。 .........则志愿将该年度的全数分红款子作为本人违反许诺的赏交给公司，.约为18个月；...其西医药产物出产扶植项目包罗“出产核心扶植项目”和“研发核心扶植 项目”。。 ..........30 二、GMP认证风险...。 .....刊行后每股 刊行市盈率： 收益按照2013年经审计的扣除非经常性损益前后孰低 的净利润除以本次刊行后的总股本计较） 2......系刊行人前身，...。 ....12..........。 (责任编辑：admin)